Lenta.ru: Путин назвал имя преемника Улюкаева

Президент России Владимир Путин предложил заместителю министра финансов Максиму Орешкину занять должность главы Минэкономразвития. Об этом в среду, 30 ноября, сообщает ТАСС.

Орешкин согласился с предложением главы государства.

28 ноября Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Адвокат Улюкаева заявил, что его подзащитный хотел бы вести колонку в научном журнале и пообщаться с прессой.

В ночь на 15 ноября Улюкаев был задержан. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

В этот же день Улюкаев был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен президентом с должности главы Минэкономразвития.

Коммерсант: Прибыль Тинькофф Банка выросла в восемь раз

Тинькофф банк раскрыл отчетность по международным стандартам по итогам девяти месяцев. Его чистая прибыль составила 7,3 млрд руб., в восемь раз выше, чем за сопоставимый период 2015 года. Основными драйверами роста в Тинькофф банке называют увеличение объемов кредитования, снижение доли неработающих кредитов и отчислений в резервы, а также сокращение стоимости фондирования. Впрочем, по оценке аналитиков, фондирование Тинькофф банка дешевым не назовешь, и высокую чистую маржу удается обеспечить за счет существенного превышения доходности кредитов населения над розничными пассивами.

Финансовые результаты Тинькофф банка по итогам девяти месяцев по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) были раскрыты сегодня на сайте группы TCS LI. Как следует из отчетности, чистый процентный доход банка по итогам девяти месяцев вырос до 24,1 млрд руб.(17,6 млрд руб. за девять месяцев 2015 года), резервы под обесценение кредитов при этом снизились до 6,7 млрд руб. (11,5 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль за девять месяцев составила 7,4 млрд руб. (833 млн руб. годом ранее). «Наш финансовый результат обусловлен ростом кредитования, низкой стоимостью риска, а также сокращением стоимости фондирования. Мы продолжаем наращивать объемы выпуска кредитных карт и при этом поддерживаем высокое качество портфеля благодаря консервативной политике в области оценки кредитного риска. В результате доля неработающих кредитов продолжает снижаться и в настоящее время составляет 10,4%»,— отмечает предправления Тинькофф банка Оливер Хьюз.

Сильный финансовый результат обусловлен двумя разнонаправленными факторами — рост чистой процентной маржи (с 24,8 до 26%) при увеличении базы активов (объем кредитного портфеля на 20,5% с начала года) на фоне существенного снижения стоимости риска (с 14,8 до 8,3% квартал к кварталу) — отмечает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

Впрочем, аналитики указывают, что фондирование Тинькофф банка пока нельзя назвать дешевым. Стоимость привлеченных средств населения составила для кредитного учреждения 12% за третий квартал 2016 года в годовом выражении, указывает ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Анастасия Личагина. «Добиться высоких показателей чистой процентной маржи банку удается за счет превышения доходности кредитов населению (37,6% за третий квартал 2016 года в годовом выражении) над розничными пассивами. Помимо этого Тинькофф вошел в топ-5 банков-лидеров российского рынка по объему комиссионных доходов от операций с физическими лицами»,— говорит госпожа Личагина.

Павел АКСЕНОВ

РБК: Цена нефти впервые за месяц поднялась выше 50 долларов за баррель

Стоимость барреля Brent на бирже ICE выросла на 6% на фоне ожиданий введения ограничений на добычу нефти.

Рост мировых нефтяных цен в преддверии саммита ОПЕК ускорился после сообщений о том, что члены нефтяного картеля стали ближе к заключению соглашения о сокращении добычи нефти.

На фоне оптимистических заявлений глав нефтяных ведомств Ирана и Саудовской Аравии стоимость барреля Brent на бирже ICE менее чем за час взлетела почти на 6%, достигнув на максимуме отметки $50,15. Выше $50 стоимость барреля Brent поднялась впервые с 28 октября 2016 года.

Рост нефтяных котировок привел к новому укреплению рубля. Курс доллара на Московской бирже снизился до 64,73 руб., что примерно на 37 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Одновременно с этим курс евро упал более чем на 40 коп., опустившись ниже 69 руб., до 68,9 руб.

«В преддверии решения ОПЕК по ограничению добычи нефти и в отсутствие поддержки от налогового периода рубль торгуется несколько выше своих справедливых уровней. В случае негативного решения ОПЕК можно ожидать краткосрочного движения к уровням 66 руб./долл. и выше. В то же время позитивное решение, которое все еще возможно, позволит рублю показать укрепление к отметке 62–63 руб./долл.», — отмечается в прогнозе Нордеа Банка.

Достигнув пика, цена Brent пошла вниз на фоне заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, что заморозка Россией добычи на текущем уровне ОПЕК не устроит.

К 12:45 мск стоимость барреля нефти на бирже ICE составляла $49,6.

Евгений КАЛЮКОВ

Bankir.ru: Банк России объяснил, как будет оценивать залоги

Банк России вынес на обсуждение проекты положений о порядке проведения им экспертизы залогов, которые приняты банками в качестве обеспечения по ссудам. Оценка залога — один из наиболее спорных моментов пруденциального надзора, поскольку в данном случае и регулятору, и банку предписано действовать на основании профессионального суждения. Оценки не совпадают иногда на порядок, и не только потому, что банки недостаточно консервативны.

Еще недавно Банк России не хотел конкретизировать порядок своей оценки залога. На встрече с банкирами, организованной АСВ, заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев отшучивался: «Мы по вашей просьбе даем возможность принимать решение на основании профессионального суждения, но тогда не просите нас прописать порядок [оценки] в инструкции — это разговор двух профессионалов».

Банкиры в ответ тоже отшутились, предположив, что Банк России мог бы активнее использовать новые технологии и «осматривать залоги-новостройки через веб-камеры, чтобы далеко не ездить». Радикальное предложение не прошло. Но Банк России предложил обсудить два проекта, связанных с оценкой залогов: положение о порядке проведения Банком России экспертизы предмета залога и проект инструкции о порядке и случаях проведения осмотра залога.

Что предлагает ЦБ

ЦБ будет, в частности:

– устанавливать фактическое наличие предмета залога и соответствие его качественных и количественных характеристик документам; кредитная организация должна предоставить их Банку России в течение 10 дней (в том числе в электронной форме);
– проверять отсутствие препятствий для реализации банком предмета залога или выпуска его в оборот (в том числе, например, установленные законами), необходимость регистрации и т. п.;
– использовать при оценке рыночной стоимости предмета залога различные подходы:
— при оценке недвижимости — сравнительный и (или) доходный;
— при оценке ценных бумаг — доходный и/или затратный;
— при оценке иного движимого имущества — сравнительный и (или) затратный.

Все подходы предполагают анализ рынка предмета залога. ЦБ учитывает динамику рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, колебания цен, макроэкономические и отраслевые тенденции, а также официальные прогнозы развития отраслей экономики, к которым относится предмет залога.

По результатам экспертизы залога представители Банка России составляют залоговое заключение, где должно быть указано, почему они выбрали тот или иной подход к оценке.

Они должны также вынести суждение о ликвидности предмета залога. Если ликвидность залога не превышает 270 календарных дней, определенная ими стоимость залога «признается справедливой стоимостью для целей оценки достаточности резервов, создаваемых под риски».

Спорные суждения, неверные оценки

Банки самостоятельно проводят оценку залогов, говорил зампред Банка России, но они должны учитывать также и оценку ЦБ. Если разница в оценках экспертов составляет 5–7%, Банк России обычно не требует доначисления резервов. Другое дело, если оценки, сделанные на основании профессионального суждения, отличаются в несколько раз.

Такое расхождение не редкость — можно вспомнить, например, одну из громких историй. На комиссиях банк не получает хорошей доходности, говорил известный банкир. Доходность дают девелоперские проекты: 50–70% годовых, иногда и 100–200%. При такой доходности проектов можно компенсировать высокие ставки клиентам, а финансовую базу направить в другие масштабные проекты собственников банка.

Сегодня уже известно, чем дело закончилось: в августе 2015 года Банк России отозвал лицензии у семи пенсионных фондов «группы Мотылева», в октябре того же года арбитраж Москвы признал банк «Российский кредит» банкротом.

Неликвидные активы НПФ оценивались тогда в 35,6 млрд руб.— это больше 70% от суммы пенсионных накоплений. На днях АСВ уточнило сумму недостачи имущества в банке: 43,8 млрд руб. А по предварительным оценкам было порядка 111 млрд руб.— эта разница в оценках, кстати, тоже впечатляет.

Значительная часть нарушений в банках группы и ее НПФ была связана именно с залогами. В частности, средства НПФ вкладывались в ипотечные сертификаты участия. Эти бумаги удостоверяют, что их владелец имеет долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие. В данном случае закладные выпускались под залог земли — 193 га близ деревни Борки Одинцовского района, в районе пафосного Рублево-Успенского шоссе. Бумаги были допущены к биржевым торгам, причем биржа внесла их в высший котировальный список.

Земельные участки, передававшиеся в залог, предназначались для строительства коттеджей. ООО «Архитектура оценки», выбранное по каким-то причинам для оценки участков управляющей компанией НПФ, оценило их в 65 млрд руб. (ориентир — рынок 2013 года).

В 2014 году стоимость участков составляла не более 30 млрд руб., говорил РБК представитель другой оценочной компании — Geo Development.

В 2015 году он же оценил стоимость этих участков примерно в 7 млрд руб., добавив, что «по этой цене еще нужно найти покупателя». С учетом сегодняшних реалий рынка «элитные коттеджные поселки» приносили бы инвесторам убытки: на рынке загородной недвижимости премиум-класса не ждут оживления и в 2017 году.

Приглашение к пессимизму

Насколько же консервативной должна быть профессиональная оценка банка-залогодержателя, чтобы она могла выдержать падение рынка в четыре раза за год?

Косвенный ответ содержится в проекте положения: Банк России воздерживается от «наиболее оптимистичных прогнозов, приводящих к максимизации стоимости предмета залога».

Приглашение к пессимизму войдет в силу, как ожидается, с нового 2017 года и коснется как банков, так и клиентов-залогодателей. Хотя банкам пилюлю все же подсластили. Как писал Bankir.Ru, норматив отчислений в резервы для банка может быть снижен, если банк является единственным залоговым кредитором, поскольку в этом случае есть шанс реализовать залог по лучшей цене. Сроки реализации залогов также будут увеличены до 270 дней.

Марина ШПАГИНА

РБК: Сбербанк инвестировал 100 млн долларов в Gett

Сбербанк предоставил компании Gett венчурный кредит на $100 млн и получил опцион на акции компании. Один из крупнейших мировых сервисов по перевозке направит выделенные средства на экспансию.

О подписании соглашения между Сбербанком и Gett говорится в поступившем в РБК совместном сообщении компаний. Согласно условиям сделки банк предоставит компании семилетний венчурный кредит на сумму $100 млн с опционом на акции Gett. Размер опциона не раскрывается. «Средства будут направлены на финансирование продолжающейся экспансии бизнеса Gett», — отмечается в сообщении. Для Сбербанка эта сделка станет первым случаем предоставления венчурного кредита. Такая форма финансирования предусматривает кредитование быстрорастущих компаний с венчурным капиталом на стадии роста.

О переговорах между банком и сервисом стало известно в середине ноября. Как поясняли источники РБК, кроме выделения кредитной линии сторонами обсуждался вариант приобретения банком «небольшой доли в операторе». Совокупный объем акционерного капитала, привлеченного Gett, превышает $640 млн. Среди ее партнеров — основатель сервиса Шахар Вайсер, Рой Мор, фонды Access Industries, MCI Capital SA, Kreos Capital, Inventure Partners, Baring Vostok Capital Partners, Vostok New Ventures, а также Volkswagen Group.

«В контексте нашего движения к цифровизации и приверженности проектам, связанным с прорывными технологиями, данная сделка является возможностью профинансировать крупный бизнес в сфере цифровых технологий, что имеет особенное значение для нашей стратегии», — приводятся в сообщении слова и.о. руководителя Sberbank CIB (корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка) Игоря Буланцева.

По собственным данным компании, Gett работает в более чем ста городах в четырех странах. Как сообщал весной «Ведомостям» вице-президент Gett в регионе EMEA Максим Красных, цель компании — захватить 50% российского рынка по числу поездок и до середины 2017 года охватить все российские города с населением от 500 тыс. человек. Инвестиционную программу по развитию на российском рынке до конца 2017 года компания оценивала в $100 млн, которые должны быть потрачены в основном на маркетинг, рекламу, а также новые направления бизнеса.

Ирина ПАРФЕНТЬЕВА

Коммерсант: НПФ Мосэнерго подвела информация

Центральный банк аннулировал лицензию НПФ Мосэнерго, последнего пенсионного фонда из группы управляющей компании “Инвестиционный стандарт”. Формальным поводом послужили нарушения фонда по раскрытию информации. Однако, по данным источника “Ъ”, претензии регулятора касались активов фонда, даже с учетом того, что они обеспечивали текущие выплаты по обязательствам перед участниками НПФ.

Вчера Банк России объявил об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию НПФ Мосэнерго. Как поясняют в ЦБ, основанием для этого послужили нарушения законодательных требований “в части неоднократного в течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации”. По указанным на сайте фонда телефонам вчера во второй половине дня никто не отвечал.

НКО “НПФ Мосэнерго” была основана в 1994 году. По данным ЦБ, на 30 сентября имущество фонда оценивалось в 475 млн руб., из которых 371,5 млн руб. приходилось на пенсионные резервы. Доходность за три квартала составила -54% годовых. Участниками фонда являются 13,7 тыс. человек, из которых 12,6 тыс. получают пенсию. В конце 2015 года в процессе реорганизации из фонда был выделен акционерный НПФ “Мосэнерго ОПС”, у которого в начале 2016 года была аннулирована лицензия. НКО “НПФ Мосэнерго” — последний фонд из группы пенсионных фондов, которыми управляла компания “Инвестиционный стандарт”. Большинство фондов группы — “Благоденствие”, “Эрэл”, “Участие” — лишились лицензий в конце 2015 года.

Участники рынка отмечают, что поводом для аннулирования лицензии послужило низкое качество вложений фонда. В частности, согласно отчетности фонда на 31 декабря 2015 года, в его активах присутствовали ипотечные сертификаты участия (ИСУ) в объеме 19,2 млн руб. Кроме того, долевые бумаги составляли 233,7 млн руб. Причем в отчетности по МСФО было указано, что они представляют собой “обыкновенные акции преимущественно крупных российских компаний”, тогда как в актуарном отчете большая часть из этой суммы (194,2 млн руб.) приходилась на паи закрытых паевых фондов. По словам одного из собеседников “Ъ”, в таких случаях ЦБ выдает предписание, в котором требует заменить активы, не соответствующие нормативным требованиям, в том числе ликвидности, на что дается три-пять рабочих дней. После того как фонд не сможет исполнить это предписание, ЦБ выдает следующее. А после и его неисполнения у регулятора есть все основания для отзыва лицензии. Как отмечает гендиректор консалтинговой компании “Пенсионный партнер” Сергей Околеснов, “по опыту прошлого года, когда ЦБ в массовом порядке лишал пенсионные фонды лицензий, формальный повод не всегда совпадал с реальным основанием для аннулирования лицензии”.

При этом, по словам одного из собеседников “Ъ”, доходы по вложениям фонда покрывали текущие выплаты по пенсионным обязательствам. В частности, согласно отчетности НПФ Мосэнерго, только процентные доходы за 2015 год превысили 27,5 млн руб., тогда как пенсионные выплаты составили 13 млн руб. Вместе с тем процесс будущей выплаты компенсаций участникам фонда затянется на многие месяцы, если не на годы. К тому же рассчитывать на них придется не всем. Согласно законодательным требованиям, в первую очередь исполняются требования участников НПФ, которые получают пожизненную пенсию. Во вторую очередь попадают участники фонда, получающие срочную пенсию, в третью — физические лица, которые только формируют пенсию, и в последнюю, четвертую — юридические лица. Пока опыта выплат немного — в конце прошлого года Европейский пенсионный фонд (в настоящее время вошедший в НПФ “Сафмар”) принял обязательства НПФ “Подольский” (лишенный лицензии еще в 2013 году). В середине ноября 2016 года НПФ ОПК выиграл конкурс по обязательствам НПФ “Трансстрой” и “Профессионального независимого ПФ” (оба фонда потеряли лицензии в 2012 году). Однако общее число клиентов этих фондов не превышало 400 человек. Как оценивает член совета директоров НПФ “Согласие” (входит в одну группу с НПФ ОПК) Андрей Неверов, участие в конкурсе по обязательствам НПФ Мосэнерго вряд ли будет интересно. “Выплачивать мизерные пенсии большому число клиентов невыгодно фонду — слишком высокие затраты на администрирование этого процесса”,— отмечает господин Неверов.

Дмитрий ЛАДЫГИН

РБК: Банки назвали средний чек пользователей платежных систем Apple и Samsung

Использовать телефон вместо банковской карты потребители предпочитают при покупках до 1 тыс. руб. и в метро, подсчитали опрошенные РБК банки. За два месяца к системам Apple и Samsung подключились более 100 тыс. клиентов.

Официально Apple Pay начала работать в России 4 октября, но с некоторыми ограничениями: воспользоваться сервисом могли лишь держатели карт MasterCard, выпущенных Сбербанком. С середины ноября к Apple Pay смогли присоединиться и владельцы Visa. По данным Apple, сейчас в России с сервисом работает 14 финансовых организаций, включая Альфа-банк, «Русский стандарт», ВТБ24, «Открытие» и «Яндекс.Деньги».

Платежный сервис Samsung опередил Apple на неделю и запустился в конце сентября. Но пока Samsung Pay работает с семью банками и только с картами MasterCard.

Их мало, но они активны

По данным банков, работающих с сервисами Apple и Samsung, которые собрал и проанализировал РБК, доля пользователей бесконтактных платежей пока небольшая. По оценке МТС, на сегодня в России более 100 тыс. человек пользуются бесконтактными сервисами обеих систем. Для сравнения: по данным ЦБ, по состоянию на 1 июля 2016 года в России выпущено более 248 млн карт.

Среди клиентов ВТБ24 бесконтактными платежами Apple и Samsung пользуются в общей сложности 35 тыс. человек (это около 10% клиентов — владельцев устройств, поддерживающих эти сервисы). «Учитывая тот факт, что сервисы стали доступны совсем недавно, это очень хорошая цифра», — пояснили РБК в банке. До конца 2017 года ВТБ24 рассчитывает привлечь к системам 70 тыс. клиентов.

У банка «Санкт-Петербург» более 7 тыс. клиентов активировали Apple Pay, что составляет 15% от общего числа клиентов, использующих устройства Apple для входа в интернет-банк и мобильное приложение, рассказал РБК сотрудник банка.

В Райффайзенбанке этот показатель составляет около 1,5%, хотя по некоторым продуктам процент выше, уточняет представитель банка: среди кредитных карт самый высокий процент проникновения у MasterCard Austrian Airlines, среди дебетовых — у Afisha World Debit, около 10%. По прогнозу Райффайзенбанка, проникновение Apple Pay должно вырасти до 3,5% от всех пользователей к концу 2016 года, Samsung Pay — до 2%.

По словам директора по продуктам и проектам электронного бизнеса Альфа-банка Татьяны Ярмолы, первая тысяча пользователей Apple Pay подключилась всего за полчаса с момента запуска проекта банком. Точные данные по количеству клиентов в банке не раскрывают, отмечая лишь «положительную динамику» и «уже очень существенное проникновение».

Повседневные траты

По данным «Яндекс.Деньги», больше всего бесконтактных платежей — 87% — составляют покупки на сумму до 1 тыс. руб., 11% — от 1 тыс. до 5 тыс. руб., 2% — выше 5 тыс. руб. Средний чек сделки — 708 руб. Общий объем транзакций, совершенных клиентами банка «Санкт-Петербург» с помощью Apple Pay, составляет чуть менее 12 млн руб. при среднем чеке в 570–600 руб., уточнил представитель банка.

Оборот сервисов в ВТБ24 составляет около 100 млн руб. в неделю, «один активный клиент» банка тратит от 7 тыс. до 10 тыс. руб. за этот же период, а самая популярная сумма чека — 99 руб. При этом, отмечают в ВТБ24, более 40% всех операций с системой Apple сконцентрировано в Москве, с помощью Samsung Pay в столице совершается только четверть покупок.

Средний чек клиента Альфа-банка, подключившего Samsung Pay, составляет 1,2 тыс. руб.

Общий объем сделок Райффайзенбанка через платежный сервис Samsung составляет около 13 млн руб., через Apple Pay — около 77 млн руб. Средний чек по Apple Pay — «немного выше 1 тыс. руб.», Samsung Pay — около 900 руб., уточняют в банке.

В банке «Тинькофф» отказались предоставить данные об объеме транзакций и среднем чеке, но отметили, что «если поначалу многие используют Apple Pay для небольших транзакций, чтобы протестировать сервис, то далее по мере его использования величина транзакций и частота использования растет».

Бесконтактные платежи клиенты всех опрошенных РБК банков и сервисов совершают в основном в повседневной жизни — для оплаты в кафе, продуктовых магазинах, аптеках и на заправках. По данным «Яндекс.Деньги», системы использовались чаще всего для оплаты проезда в петербургском метро, для оплаты услуг Центральной пригородной пассажирской компании, в магазинах «Пятерочка», гипермаркетах «О’кей» и сети алкогольных магазинов «Красное & Белое».

По словам представителя МТС Дмитрия Солодовникова, Apple Pay используется в первую очередь для оплаты в интернете и приложениях, а также на кассах супермаркетов, которые оснащены Pay Pass. Необходимость наличия Pay Pass он назвал основным ограничением для развития технологии. «Еще одно [ограничение], справедливое и для Apple Pay, и для Samsung Pay, — отсутствие поддержки платежной системы Visa у большинства банков», — отметил он. Впрочем, источник РБК, близкий к МТС, рассказал, что такая поддержка должна появиться в декабре.

Телефоном за Tiffany

Несмотря на то что сервисы Apple Pay и Samsung Pay потребители используют для повседневных незначительных трат, некоторые из них оплачивают и более крупные покупки. Как рассказала РБК директор по продуктам и проектам электронного бизнеса Альфа-банка Татьяна Ярмола, самая дорогая покупка — на 1,83 млн руб. — была совершена клиентом банка через сервис Samsung Pay в магазине Tiffany&Co. «Рекорд» чека в 200 тыс. руб. также был установлен клиентом «Русского стандарта» при оплате в волгоградском магазине электроники через Samsung Pay. Самая крупная покупка клиента ВТБ24 (через какой сервис, не уточняется) на сумму более 500 тыс. руб. прошла в Химках.

Екатерина МАРХУЛИЯ, Ирина ПАРФЕНТЬЕВА, Анна БАЛАШОВА

Инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.

Известия: Центробанк упускает момент

Банк международных расчетов (БМР) полагает, что российский Центробанк мало вовлечен в процесс изменений и развития рынка моментальных розничных платежей. Такая оценка содержится в отчете БМР о ситуации с этим видом операций в разных странах мира. В отчете указывается, что до 2016 года ЦБ не уделял внимания развитию моментальных платежей и только сейчас проводит исследование новых финансовых технологий. Частично это объясняется рисками, сопутствующими такому виду переводов, уточняют в БМР. Эксперты же уверены, что моментальные платежи внутри страны развиты достаточно и нужно активнее развивать трансграничные операции.

В отчете БМР признает, что моментальные платежи (обычно подразумевается операция по оплате товаров или услуг) — это зона повышенного риска, поэтому нельзя забывать о том, что потенциальные угрозы таких переводов нужно тщательно просчитывать и определять методы их устранения. Именно с этим связаны проблемы с развитием этого вида платежей.

«В некоторых случаях такие риски и размер инвестиционных затрат на внедрение моментальных платежей, наряду с проблемами координации, могут препятствовать их развитию», — говорится в исследовании БМР. При этом в разных странах существуют свои подходы к решению возникающих проблем: где-то справляются с ними более успешно, где-то — с трудом.

Вовлеченность российского ЦБ в процесс развития рынка моментальных платежей в БМР оценили как низкую. Банк расчетов поставил нашего регулятора на одну ступеньку с коллегами из Турции.

«В России ЦБ не уделял внимания развитию моментальных платежей до 2016 года. Только сейчас Банк России проводит исследование новых финансовых технологий, в том числе моментальных платежей», — указано в материалах международного института. Его основной претензией к Центробанку является то, что тот не предоставляет операторам систем моментальных платежей внутридневную ликвидность по беззалоговым сделкам.

В Центробанке не ответили на запрос «Известий». Однако председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров (ранее занимал должность директора департамента регулирования расчетов ЦБ) рассказал, что регулятор планирует завершить подготовку исследования новых финансовых технологий, о которых упоминается в отчете БМР, до конца года. После этого документ будет вынесен на обсуждение. По сведениям собеседника «Известий», особое внимание будет уделяться именно развитию моментальных платежей, причем не внутристрановых, а международных — в рамках ЕАЭС (Евразийский экономический союз).

— В докладе БМР речь идет не только о моментальных внутристрановых платежах, но и трансграничных, то есть о платежах между центральными банками и кредитными организациями разных государств. Внутри России уже существует система поддержки моментальных переводов, а в налаживании международных действительно есть проблема, — сказал Роман Прохоров.

По его словам, сегодня ничто не мешает активнее развивать трансграничные платежи между странами ЕАЭС, ибо соответствующий фундамент в виде различных соглашений уже заложен. Но их нужно менять и дорабатывать с учетом специфики проведения таких переводов, в частности по управлению ликвидностью и фрод-мониторингу (контроль за мошенническими операциями).

— Обычно платежные поручения исполняются по мере поступления, но в случае с международными переводами сначала собирается несколько поручений — так называемые рейсы — и только затем они отправляются. Такая система может работать и дальше, но к ней нужно добавить возможности для тех, кому платежи нужны срочно, — отметил эксперт.

Проще говоря, международные мгновенные переводы являются мгновенными лишь номинально, поскольку процесс затягивается из-за специфики этой операции.

К тому же необходимо предвидеть и возможные риски, например, с точки зрения международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — отмены и возврата платежей, мошеннических и ошибочных операций.

С Романом Прохоровым соглашаются и другие эксперты: качество внутрироссийских моментальных платежей уже достаточно высоко, и необходимые условия для их дальнейшего развития созданы. Доказательством этого может служить международная популярность некоторых российских платежных сервисов, которые позволяют анонимно и быстро переводить электронные деньги по всему миру.

Как рассказал «Известиям» официальный представитель банка «Русский стандарт», в России сфера моментальных платежей уже получила достаточное развитие и продолжает быть востребованной.

— Спрос на такого рода услуги стабильно высокий, обороты растут, несмотря на общий спад в экономике. Дополнительным маркером являются жесткие требования регулятора к обеспечению доступности, качеству и непрерывности услуг, — заявил он.

Председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов приводит оценку рынка моментальных платежей на данный момент — порядка 100—120 млрд рублей.

— Темпы роста в этом сегменте несколько замедлились в последние пару лет. Это связано прежде всего с насыщением рынка различными способами моментальной оплаты, в результате чего был достигнут некий максимум возможностей моментальных платежей — сейчас рынок растет в основном за счет новых сопутствующих услуг, — отметил эксперт.

Что касается трансграничных платежей, то, как полагает представитель банка «Русский стандарт», от внутристрановых они отличаются только необходимостью дополнительного контроля в части соблюдения налогового законодательства и комплаенса (набор функций, позволяющий управлять рисками).

При этом, как подчеркивают собеседники «Известий», рынок меняется в соответствии с развитием технологий и запросами клиентов.

— До сих пор наиболее крупным сегментом рынка моментальных платежей можно считать платежные терминалы, поскольку они получили наибольшее развитие в последние несколько лет, — отметил Виктор Достов.

Он добавил, что терминалы уже теряют рынок в силу ряда причин. Во-первых, ЦБ стал гораздо жестче регулировать этот сегмент, что привело к вытеснению недобросовестных игроков и снижению числа активных устройств. Во-вторых, очень быстро растет популярность моментальных платежей через мобильные приложения, интернет-банк, электронные кошельки и другие дистанционные каналы.

Банк международных расчётов (Bank for International Settlements, BIS) – международная финансовая организация, а также официальный форум центральных банков. Выполняет особую функцию «банка центральных банков».

Создан в 1930 году центральными банками Англии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Японии и группой коммерческих банков. В настоящее время акционерами БМР являются 60 центральных банков, в том числе Банк России.

Михаил ТЕГИН

Газета.Ru: МВФ: российская экономика выдержала падение цен на нефть и санкции

Экономика России смогла выдержать воздействие двойного шока от снижения цен на нефть и санкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу миссии Международного валютного фонда Эрнесто Рамиреза Риго.

«Экономика выдержала воздействие двойного шока от снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления, хотя экономическая активность в этом году все же сократится на 0,6%. Восстановление экономики должно пойти более высокими темпами в 2017 году, и, по прогнозам, темпы экономического роста составят 1,1%, что отчасти обусловлено более высокими ценами на нефть», — заявил Риго по итогам визита миссии МВФ в Россию.

Также в МВФ подчеркнули, что инфляция в России продолжает снижаться, а темпы восстановления импорта будут превышать рост экспортных доходов.

Ранее МВФ назвал достижимой цель Банка России по инфляции в 4%.

Известия: Банки высокой концентрации

Доля рынка пяти крупнейших кредитных организаций России в 2017 году может достичь очередного рекорда — 60%, подсчитали для «Известий» аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). Для «большой пятерки» это означает рост прибыли и шансов устоять в случае серьезных проблем, для других игроков такое положение дел чревато снижением конкуренции, а для россиян и компаний — ухудшением доступности финансовых услуг, считают эксперты.

Концентрация банковского сектора на пяти крупнейших кредитных организациях продолжает повышаться. Так, на начало октября удельный вес активов топ-5 достиг 56,9%, увеличившись за III квартал на 0,3 процентного пункта, а за 2015 год и того более — на 2,5 п.п. Причем в число тяжеловесов банковского рынка входят уже не только кредитные организации с участием в капитале государства или госкомпаний, но и одна частная структура — ФК «Открытие».

Активы этих кредитных организаций увеличились почти до 45 трлн рублей, притом что совокупные активы всех российских кредитных организаций с начала 2016-го сократились на 4,3%, достигнув 77,4 трлн рублей (по методике НРА, которая не учитывает данные по кредитным организациям, не раскрывшим отчетность).

Из-за этого с октября 2015-го доля активов 200 мелких банков, в том числе региональных, действовавших в стране на начало октября 2016 года, сократилась более чем на треть — на 1 октября 2016 года она составила всего 0,09% против 0,3% годом ранее.

— В сущности, банковский сектор уже настолько консолидирован на крупных и госорганизациях, что рынок не особенно заметил уход в III квартале трех банков, входивших в топ-100 по активам (Внешпромбанк, Финпромбанк и Росинтербанк). Разве что расходы государства на выплаты вкладчикам снова выросли, — считает директор департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

Представитель Центробанка отметил, что объем активов банков, у которых в 2016 году были отозваны лицензии, на начало 2016 года составлял 1,1 трлн рублей. Таким образом, «чистое» влияние банков, покинувших рынок в течение этого года, на динамику активов банковского сектора составило минус 1,4%.

По прогнозам Карины Артемьевой, темпы роста консолидации будут примерно сохраняться и к концу 2017 года доля рынка «большой пятерки» составит уже 58,5–60%. Причем доля рынка кредитных организаций с участием государства и госкомпаний вырастет еще на пару процентных пунктов в следующем году (сейчас показатель уже превышает 60%).

Для продолжающейся консолидации банковского сектора есть несколько простых причин, считают эксперты. Первая связана с тем, что консолидация — это международный тренд, когда кредитные организации стремятся стать больше, чтобы получить неофициальный статус too-big-to-fail («слишком большой, чтобы обанкротиться»), полагает председатель совета директоров группы Qiwi Борис Ким.

— Для большого банка это означает, что его будут спасать в случае возникновения трудностей, — отметил собеседник «Известий».

Вторая причина носит локальный характер — это продолжающийся кризис. В трудных условиях большим банкам выживать легче, потому что они имеют доступ к дешевым деньгам, которые ЦБ выделяет им на рефинансирование. Третья причина связана со структурой клиентской базы кредитных организаций, продолжает Борис Ким.

— Основой экономики России является крупный бизнес. Крупные компании имеют тенденцию открывать счета в крупных банках просто потому, что это многофилиальный банк и он больше подходит в качестве партнера, чем региональный, — он может организовать финансирование, реализовать зарплатный проект, — сказал эксперт.

Действительно, такое положение дает крупнейшим банкам возможность очень тщательно выбирать клиентов. Чтобы воспользоваться продуктами кредитной организации, уже недостаточно иметь относительно хорошую кредитную историю — банкам нужно множество документов, подтверждающих реальность деятельности и надежности клиента. Поэтому зачастую малые и средние предприниматели сталкиваются с проблемами даже при открытии простого счета. Особенно ощутима концентрация банковского бизнеса в руках крупнейших кредитных организаций в регионах. Вдали от центра из-за малого количества банков доступ к их услугам, особенно для МСП, бывает весьма затруднен.

Еще один фактор усиления концентрации банковского бизнеса связан с зачисткой рынка от недобросовестных игроков: число мелких и средних банков уже сократилось примерно на треть. Сколько продлится оздоровление рынка — пока сказать сложно.

Сделки слияния и поглощения — еще одна причина, по которой крупные игроки концентрируют у себя всё большую долю рынка. Причем этот процесс в первую очередь обусловлен присоединением к себе здоровыми кредитными организациями банков, находящихся в процессе санации.

— Среди причин, с одной стороны, большие возможности роста у крупных банков в связи с тем, что у них есть доступный капитал и фондирование. С другой стороны, работа ЦБ по очистке банковского сектора от недобросовестных игроков и кредитных организаций, проводящих рискованную политику. При этом многие клиенты стали гораздо осмотрительнее относиться к выбору основного обслуживающего банка и выбирать наиболее надежных, крупнейших игроков, — прокомментировал ситуацию член правления, директор финансового департамента ВТБ24 Александр Меленкин.

В Сбербанке указывают, что за последние три года с рынка «ушли» почти 300 банков.

— Они «унесли» с собой средства юридических лиц на 900 млрд и почти 1 трлн вкладов физических лиц. В результате доля каждого из оставшихся банков растет. Часть средств вернулась вкладчикам через АСВ и была частично размещена в более надежных банках. На возросшую дефолтность банков клиенты (особенно юрлица) также отреагировали переводом средств в более надежные банки, — напомнил официальный представитель крупнейшей кредитной организации страны.

Как полагает Борис Ким, консолидация сказалась на уровне конкуренции.

— Балансы крупных банков выглядят гораздо лучше. Отсутствие конкуренции всегда плохо, потому что проигрывает и конечный потребитель, и государство, — считает он.

По словам Бориса Кима, это может означать ухудшение качества и доступности финансовых услуг для малых и средних предприятий, а также простых граждан.

Есть и другой риск, добавляет Карина Артемьева. При возникновении проблем, подобных тем, что ударили по экономике в конце 2014 года, трудности крупного участника будут влиять на весь сектор. Это означает, что объемы господдержки возрастут пропорционально процессу консолидации, заключает эксперт.

Однако представители крупнейших банков не видят особых рисков в высокой концентрации в секторе. Александр Меленкин из ВТБ24 подчеркивает, что «выдавливания» мелких игроков нет, а консолидация — результат конкуренции и работы ЦБ.

— Рисков для себя ВТБ24 не видит, равно как и риска для конкурентной работы сектора. Конкуренция в банковском секторе серьезная. Скорее она становится более цивилизованной, — отметил представитель ВТБ24.

Однако в Федеральной антимонопольной службе «Известиям» сообщили, что усиление концентрации на рынке банковских услуг, безусловно, является одним из факторов, влияющих на конкурентную среду особенно на региональных и локальных рынках, поэтому это не может не беспокоить антимонопольное ведомство.

— При этом необходимо отметить, что данный процесс обусловлен как объективными причинами, в том числе уходом с рынка недобросовестных игроков в результате надзорных действий Банка России, так и иными причинами неконкурентного характера, например наличием неоправданных административных барьеров при оказании отдельных видов банковских услуг, — уточнил официальный представитель антимонопольного ведомства.

В Сбербанке полагают, что не стоит недооценивать крупные региональные банки, которые являются лидерами в своих регионах.

— Они также укрепили свои позиции. Теряют долю в основном карманные банки. Дополнительным фактором стала девальвация: крупнейшие банки традиционно имеют более высокую долю валютных активов и обязательств, что также привело к увеличению их доли рынка только за счет обесценения рубля, — сказал официальный представитель Сбербанка.

В Центробанке не стали комментировать ни оценки НРА, ни выводы экспертов.

Михаил ТЕГИН

Инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.