Газета.Ru: Улюкаев видит перспективу укрепления рубля

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что рубль на данный момент перепродан, и в перспективе ждет его укрепления, передает ИТАР-ТАСС.

«Я думаю, что сейчас рубль сильно перепродан на фоне стечения ряда обстоятельств: третий квартал – это всегда немного более худший торговый баланс по сравнению с другими кварталами, влияние оказывает и движение капитала, конъюнктура нефтяных цен и некоторые сигналы, которые заставляют усомниться в качестве нашего инвестиционного климата», – пояснил Улюкаев.

Министр заявил, что «в какой-то перспективе, не могу точно сказать в какой, мы ожидаем некоторого укрепления рубля».

Он добавил, что министерство не собирается менять свой прогноз по курсу рубля по итогам 2014 года из-за нынешней тенденции к ослаблению.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные (27 и 28 сентября) и понедельник (29 сентября), вырос на 49,37 коп., до 49,3386 руб., курс доллара – на 42,36 коп., до 38,7243 руб.

Газета.Ru: МЭР не исключает падения курса до 42,8 рубля за доллар в 2017 году

Минэкономразвития разработало стрессовый сценарий развития экономики России, который предполагает возможность снижения курса рубля в 2017 году до 42,8 руб. за $1. Об этом говорится в материалах МЭР.

На 2015 год по этому сценарию предусмотрено ослабление обменного курса до 40 руб. за $1. Кроме того, меньшая прибыль экспортеров, большее неприятие рисков у инвесторов, а также подорожание импортируемых инвестиционных товаров могут привести к сокращению инвестиций на 3,5% в 2015 году. В последующие годы рост инвестиций будет находиться на уровне 0,9-3,7%.

Инфляция также ускорится и в среднегодовом выражении возрастет до 7,6% в 2015 году.

МЭР РФ разработал стрессовый сценарий развития экономики, предполагающий в 2015 году снижение цены на нефть до $91 за баррель и падение ВВП на 0,6%. Об этом говорится в утвержденном макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития до 2017 года.

Стрессовый сценарий предполагает ухудшение ситуации в мировой экономике, приводящее к падению цен на нефть. В этих условиях среднегодовая цена на нефть Urals в 2015 году понижается до $91 за баррель, в 2016-2017 годах предполагается ее фиксация на уровне $90 за баррель.

BFM.Ru: Биржевой курс доллара обновил исторический максимум и составил 38,97 рубля

Биржевой курс доллара вновь стал рекордсменом: в ходе торгов на Московской бирже он поставил новый рекорд и достиг отметки в 38,97 рубля. Таким образом, курс американской валюты к 12:20 мск увеличился на 47 копеек.

Что касается курса доллара, он рублю также не уступил и возрос на 56 копеек. Показатель оказался на уровне 49,6613 рубля.

16 сентября на бирже курс доллара превысил отметку в 50 рублей впервые с 28 апреля. Курс доллара тогда оказался на уровне 38,6745 рубля.

Коммерсант: FATCA-мошенники дошли до IRS

Попытки мошенников получить доступ к информации о состоятельных клиентах банков, рассылая запрос от имени американских налоговиков, привлекли внимание Службы внутренних доходов США (IRS). Она призвала банки не реагировать на подозрительные запросы и информировать ее о подобных инцидентах.

Предупреждение о рассылке мошеннических писем в целях хищения клиентской информации IRS опубликовала в среду. В нем служба отмечает, что под видом представителей IRS мошенники запрашивают у финансовых организаций, присоединившихся к FATCA, данные об их клиентах и счетах. «Налоговые мошенничества от имени IRS могут принимать разные формы и не ограничены национальными границами»,- приводятся в сообщении слова налогового комиссара Джона Коскинена. IRS не запрашивает такую информацию по телефону, факсу или e-mail, напоминает IRS. Масштаб нарушений существенен: в IRS поступают сообщения из многих стран и различных континентов. IRS рекомендует банкам направлять информацию о таких случаях главному инспектору (TIGTA).

О том, что вступление в силу американского налогового закона FATCA спровоцировало появление мошенничеств, «Ъ» сообщал 28 августа. Речь идет о письмах, рассылаемых по российским банкам от лица IRS, авторы которых требуют в максимально короткий срок предоставить информацию о счетах американских клиентов с остатками от $500 тыс. у физлиц и от $1 млн у компаний. В составе запрашиваемой информации – анкета, копия заявления об открытии счета и выписка по нему за последние три месяца, имя персонального клиентского менеджера, его контакты и т. д. Всю эту информацию можно использовать для получения доступа к личному счету состоятельного клиента, таким образом цели, преследуемые псевдо-IRS, очевидны. «Важно, что IRS не просто предупредила банки, но и дала им четкую инструкцию, как поступать в таких случаях,- отмечает руководитель группы по системам комплаенс и ПОД/ФТ КПМГ в РФ и СНГ Дмитрий Чистов.- Полагаю, это означает, что количество мошенничеств уже набрало критическую массу по всему миру». Однако сама IRS конкретные данные об объемах мошенничества не раскрывает.

Ольга ШЕСТОПАЛ

Lenta.ru: ВТБ подал иск к «Мечелу» на 3 миллиарда рублей

ВТБ подал иск к «Мечелу» в Арбитражный суд Москвы на 2,99 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости. Ранее президент банка Андрей Костин заявил, что после отказа «Мечела» от конвертации долгов предприятия в акции не видит другого выхода, кроме как обратиться в суд.

Глава ВТБ, одного из главных кредиторов металлургической компании, отметил, что реструктуризация долга в данной ситуации бесполезна. Он добавил, что второй ключевой кредитор, Сбербанк, придерживается той же позиции.

На фоне сообщений об иске акции компании, резко снижавшиеся в последние несколько дней, вновь рухнули. В первые минуты сессии 26 сентября они подешевели на 14 процентов.

«Мечел» испытывает сложности с обслуживанием долга, который по состоянию на май 2014 года составляет 8,3 миллиарда долларов. Среди основных кредиторов – три крупнейших российских банка: Газпромбанк (около 2,3 миллиарда долларов), ВТБ (1,8 миллиарда долларов) и Сбербанк (1,3 миллиарда долларов). Также кредиты предоставили Unicredit (около 120 миллионов долларов), ING (67 миллионов долларов), Fortis (463 миллиона долларов) и Raiffeisen (58 миллионов долларов).

ВТБ предложил решить проблему конвертацией долгов в акции компании. Конкретные условия сделки не назывались. В то же время руководство «Мечела» выступает против такого решения. В компании считают, что можно обойтись без банкротства, а лучшим выходом называют предлагаемый руководством структуры план финансового оздоровления. При реализации данного плана «Мечел» мог бы снизить долговой портфель до приемлемого уровня в перспективе 5-7 лет.

Правительство разработало два варианта спасения «Мечела», но каждый из них предполагает хотя бы временную смену собственника. Одна схема предусматривает участие ВЭБа, а вторая – вхождение в капитал банков-кредиторов без участия ВЭБа.

В свою очередь, министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил 23 сентября, что банкротство «Мечела» неизбежно в условиях непосильной для него долговой нагрузки.

Коммерсант: Вывод полутора миллиардов был адресным

В Москве по подозрению в крупной махинации задержаны бывшие председатель правления ОАО «Первый республиканский банк» (ПРБ) Олег Курбатов, вице-президент этой финансовой структуры Сергей Айрапетян и предприниматель Гагик Балаян, которого в правоохранительных органах считают конечным бенефициаром банка. По версии следствия, из находящегося в стадии банкротства ПРБ в пользу подконтрольных господину Балаяну структур и физических лиц задним числом было выведено почти 1,5 млрд руб.

Задержание фигурантов этого уголовного дела было проведено сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в минувший вторник. Гагика Балаяна, являющегося основателем Фонда содействия малому бизнесу, оперативники взяли в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Москву из Ниццы. Во Францию бизнесмен летал на несколько дней, чтобы отпраздновать свой 48-й день рождения. Господина Айрапетяна задержали в одном из столичных ресторанов, а Олега Курбатова – в его московской квартире. Всем им следственный департамент МВД инкриминирует ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Лицензию у ПРБ, занимавшего 106-е место по объемам активов, Центробанк отозвал 5 мая 2014 года. Причиной стало то, что банк «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками». Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов. Соответствующее заявление было направлено в ГУЭБиПК МВД России в августе.

Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сыщики пришли к выводу, что противоправная схема была разработана Гагиком Балаяном, которого следствие считает конечным бенефициаром банка. Исполнителями же, по данным правоохранителей, выступали бывшие председатель правления ПРБ Олег Курбатов и вице-президент этой финансовой структуры Сергей Айрапетян.

По версии следствия, экс-банкиры в нарушение предписания Центробанка об ограничении на проведение операций заключили с физическими и юридическими лицами договоры о продаже банком принадлежащей ему недвижимости (включая здания в центре Москвы) на 757 млн руб., а также переуступили офшорным компаниям Threepwood investments limited и Hitech toolbox ltd права требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ еще почти на 550 млн руб. В итоге якобы подконтрольные господину Балаяну лица и фирмы получили почти 1,3 млрд руб., которые были незаконно списаны с их счетов в банке. Это, как полагают в следственном департаменте, нанесло вред правам и законным интересам других клиентов банка, поскольку им после банкротства уже фактически ничего не достанется.

При этом, говорится в материалах дела, Олег Курбатов «заведомо осознавал, что совершение указанных сделок повлечет неправомерное предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов банка в ущерб другим». Стоит отметить, что среди юрлиц, чьи требования о выплате были удовлетворены, фигурируют и весьма крупные организации, среди которых ООО «Правовой центр», ЗАО «Торговый дом »Ингеокомпром«» и другие. Правда, в «Правовом центре» «Ъ» заявили, что обслуживаются в Сбербанке и с ПРБ никакими финансовыми отношениями не связаны. А в «Ингеокомпроме» «Ъ» ситуацию вообще не смогли прокомментировать, сославшись на отсутствие на рабочем месте сотрудника пресс-службы.

Вчера следствие обратилось в Тверской суд с ходатайством о заключении под стражу Олега Курбатова, Гагика Балаяна и Сергея Айрапетяна. Суд постановил заключить всех троих под стражу.

Первый республиканский банк (ПРБ) вел свою историю от зарегистрированного в 1992 году в Москве Венчурного акционерного банка (ВА-Банк). В ПРБ переименован в 1998 году. В офисах банка в Москве, Самаре, Липецке, Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону работали более 400 человек. На 1 апреля 2014 года банк занимал 109-е место по величине активов (38 млрд руб.) и 61-е – по объему средств физлиц (24,6 млрд руб.). По официальным данным на 23 апреля, владельцами значились глава совета директоров Владимир Боголюбский (19,99%), гражданин США Юрий Левитас (19,7%), Виктор Дмитриев (9,83%), Вера Иванова (9,8%), Сергей Самсонов (9,8%), Татьяна Донских (9,8%). Еще 19,99% принадлежали кипрской фирме Ratto Holdings Ltd (структура инвестфонда RenFin II). 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию у ПРБ из-за «неисполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками», позднее он был признан банкротом. 6 мая газета «РБК daily» со ссылкой на менеджеров банка сообщила, что фактически ПРБ контролировал предприниматель Гагик Балаян.

Балаян Гагик Борикович родился 19 сентября 1966 года. В 2001 году защитил диссертацию кандидата политологических наук на тему «Национально-этнический сепаратизм в России». В конце 1990-х основал в столице Фонд содействия малому бизнесу. В 2003 году немецкий бизнесмен Герт Гаудер через СМИ распространил письмо Владимиру Путину, в котором пожаловался на захват господином Балаяном нежилого помещения в Москве. По данным Kartoteka.ru, господин Балаян владеет 51% столичного ООО «Эксимлизинг», соучредителями которого также являются бывшие председатель правления ПРБ Олег Курбатов и вице-президент банка Сергей Айрапетян.

Курбатов Олег Витальевич родился 22 декабря 1964 года в Киеве. В банковской сфере трудился с конца 1990-х. В 2003 году стал заместителем финансового директора в столичном Европейском расчетном банке. В том же году перешел в банк «Сигма» на пост первого зампреда правления. С 2006 года – зампред правления Щит-банка (в 2007 году куплен группой «Открытие»). С 2010 года занимал пост предправления ПРБ.

Олег РУБНИКОВИЧ

РБК: Подпавший под санкции Сбербанк пошел за валютой на внутренний рынок

Банки, попавшие в санкционный список, ищут возможность привлечения валютной ликвидности на внутреннем рынке. О переводе в иностранную валюту части своих биржевых облигаций объявил Сбербанк, такой же вариант для себя рассматривает ВЭБ.

Наблюдательный совет Сбербанка в четверг внес изменения в программу биржевых облигаций на 0,5 трлн руб. Банк удлинил срок обращения с трех до 15 лет и изменил валюту – вместо рублей биржевые облигации будут выпущены в евро, долларах и швейцарских франках. Общая номинальная стоимость программы возросла более чем на 100 млрд руб., до 612,4 млрд руб.

Также о возможности выпуска облигаций, номинированных в валюте, на российском рынке заявил в четверг и глава ВЭБа Владимир Дмитриев. Он отметил, что госкорпорация совместно с правительством рассматривает различные варианты улучшения ликвидной позиции ВЭБа в условиях неблагоприятной макроэкономической и геополитической ситуации. «Рассматриваются и иные формы поддержки, в том числе и те, к которым мы прибегали в кризисный период, когда абсорбировали избыточную ликвидность из системы, выпускали валютные облигации», – отметил Дмитриев.

«В 2013 году Московская биржа создала инфраструктуру, которая позволяет номинировать и проводить расчеты по ценным бумагам в иностранной валюте. Наблюдательный совет Сбербанка одобрил изменения в уже существующей программе биржевых облигаций, которые позволяют при необходимости использовать весь перечень доступных инструментов на российском фондовом рынке», – прокомментировали в пресс-службе Сбербанка.

«Сбербанк как крупный игрок на рынке банковских услуг понимает, что повышенный спрос на валюту будет. Если смотреть на сам Сбербанк, то у него, чтобы осуществлять расчеты по собственным обязательствам, на ближайшую перспективу валюта есть. Но он не существует в вакууме, а понимает, что есть спрос со стороны компаний на кредиты, в том числе валютные. Поэтому, прогнозируя развитие ситуации, он пытается запасаться валютой», – говорит старший директор FitchRatings Александр Данилов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что из-за санкций и, как следствие, ограничения доступа к внешним рынкам капитала ситуация с валютной ликвидностью в банковской системе ухудшилась. «Банковской системе и предприятиям нужно найти иные варианты валютного фондирования, – говорил он. – Есть проблема валютной ликвидности: есть обязательства у нас и наших клиентов в валюте, которые нужно выполнять. Мы сейчас рассматриваем все варианты привлечения валютной ликвидности, в том числе путем повышения ставок по валютным вкладам, также мы изучаем варианты привлечения валютной ликвидности от ЦБ».

В мае этого года ВЭБ разместил на Московской бирже облигации, номинированные в долларах, на $500 млн, доходность составила 2,68%. «Сделка ВЭБа была скорее не рыночная, никто в ущерб себе не захочет отдавать деньги под низкий процент. Выпуски ВЭБа были неликвидными. Доступ к этой секции был ограничен. Сбербанк старается разместить облигации на рынке, соответственно, стоимость заимствований у него должна быть максимально рыночной и близкой к стоимости депозитов в валюте, в случае если банк ориентируется на внутренних инвесторов в России. Если бы он ориентировался на внешних, то базовым ориентиром служила бы ставка казначейских облигаций ФРС плюс риск на Россию», – считает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. Десятилетние казначейские облигации США торгуются по ставке 2,5%, риск на Россию составляет 220–250 базисных пунктов, говорит аналитик «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин. Он подсчитал, что Сбербанк может разместить свои бумаги по ставке 5,5–6%.

Потенциальный спрос на валютные бумаги на российской бирже, может быть, будет не столь велик, как хотелось бы Сбербанку, но при грамотном выборе основных параметров он будет, считает начальник экспертно-аналитического управления ГБУ «Мосфинагентство» Дмитрий Мирошниченко. По его словам, покупателями могут стать российские банки и корпорации, которые имеют большие валютные остатки. «Также этот инструмент может быть удобен для компаний, которые в связи с санкциями будут переводить свои активы из других юрисдикций, если таковые еще остались. Потенциально также в эти облигации могли бы инвестироваться средства физических лиц, которые держат достаточно значительные объемы как в наличной, так и в безналичной форме на депозитных и текущих счетах», – описывает потенциальный рынок сбыта аналитик.

Яков ЕФРЕМЕНКО, Наталья СТАРОСТИНА

Газета.Ru: Тотальный негатив

Экономика России может упасть на 10% ВВП, а курс доллара – взлететь до 48 руб. Как стало известно «Газете.Ru», об этом говорится в одном из сценариев развития экономики, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

Правительство прорабатывает различные сценарии развития российской экономики. Об этом шла речь на заседании премьер-министра Дмитрия Медведева во вторник, рассказали «Газете. Ru» два источника, знакомых с ходом обсуждения. Всего было рассмотрено несколько сценариев, от оптимистичного до «тотально негативного».

«Тотально негативный» сценарий предполагает падение экономики до 10%, а также укрепление доллара до 48 руб., нефть – $80.

Данный сценарий может быть реализован не только в случае падения цен на нефть, но и в случае ограничения нефтегазового российского экспорта из-за санкций, добавляет один из собеседников «Газеты.Ru».

Согласно предложенной модели, в случае резкого роста курса валют многие компании, имеющие кредиты в валюте, но не имеющие валютной выручки, могут быть близки к банкротству.

По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, хуже всего придется туристическому и автомобильному бизнесу, а также производителям товаров длительного пользования и IT-индустрии. Они сильно зависят от импортной продукции (а стало быть, нуждаются в валюте) и наличия свободных денежных средств у населения, которое в условиях обрушения экономики начнет стремительно беднеть.

Однако в правительстве к таком сценарию тоже готовы, уверяет источник, знакомый с обсуждением сценария.

«В случае если предприятия начнут банкротиться, а российская экономика приблизится к глубокой рецессии, правительство задействует механизм, применявшийся в кризис, и начнет помогать банковскому и реальному сектору деньгами из Резервного фонда и ФНБ. При этом крупные частные кредитные организации будут обеспечены ликвидностью», – отмечает источник.

Судя по имеющейся информации, документ пока прорабатывается на самом высоком уровне, до министерств он еще не дошел.

«Указанный вариант прогноза не разрабатывался Минэкономразвития, у нас нет сведений по данному сценарию развития российской экономики», – рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе МЭР, которое отвечает за подготовку экономических прогнозов. В Минфине сообщили, что решение о распечатывании ФНБ пока не принято.

Ранее, в конце августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании об основных параметрах прогноза социально-экономического развития России на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов заявил, что правительство сохранило основные показатели по экономическому росту на этот год.

«Оценка уровня ВВП на текущий год сохранена на уровне 0,5%. На 2015 год инфляция закладывается в размере 6%, и ожидается понижение доходов. Прогнозируемый на следующий год уровень инфляции требует дополнительного обсуждения в правительстве», – заявил Медведев.

Впрочем, как отметил Медведев, основные приоритеты остаются неизменными и правительство в полном объеме будет финансировать все свои обязательства.

Оценочные цифры «тотального негативного» сценария базируются на предположении об эскалации геополитической напряженности, а также введении новых ограничительных мер в отношении России. Текущая ситуация, наоборот, демонстрирует ослабление накала политических баталий, а потому данный сценарий имеет низкую вероятность реализации, отмечает аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Елена Шишкина.

По мере возможности государство будет оказывать выборочную поддержку основополагающим секторам экономики. «В качестве подобного примера можно упомянуть решение докапитализировать ВЭБ за счет средств ФНБ. Практика 2008–2009 годов уже демонстрировала использование резервов для стабилизации экономики», – отмечает эксперт.

Юлия КАЛАЧИХИНА, Александр ОРЛОВ, Рустем ФАЛЯХОВ, Дмитрий КОПТЕВ

Коммерсант: Пенсионная группировка

Структуры банкира Анатолия Мотылева получили контроль над шестым негосударственным пенсионным фондом – НПФ «Уралоборонзаводский». Ранее фонд контролировался группой компаний «Алор». Продавая фонд, «Алор» избавляется от недостаточно крупного актива по высокой цене, Анатолий Мотылев же получает возможность поддержать свои проекты средствами НПФ, а это примерно 1,5 млрд руб.

Как стало известно «Ъ», контроль над негосударственным пенсионным фондом «Уралоборонзаводский» перешел к структурам банкира Анатолия Мотылева. Об этом рассказали три источника на пенсионном рынке. «Сделка состоялась буквально пару недель назад»,- уточнил представитель одной из крупных управляющих компаний. Фонд пока не акционировался и, как некоммерческая организация, формально не имеет владельцев. По сведениям участников рынка, НПФ «Уралоборонзаводский» последние три года контролировался структурами группы компаний «Алор», это подтверждается тем, что в состав совета НПФ входят представители «Алора», а председателем совета является Ольга Буланцева – исполнительный директор НПФ «Промагрофонд», единственным официальным бенефициаром которого является глава ГК «Алор» Анатолий Гавриленко. Господин Гавриленко отказался комментировать ситуацию. В банке «Российский кредит», одним из акционеров которого является Анатолий Мотылев, также отказались от комментариев.

На 1 июля НПФ «Уралоборонзаводский» занимал 69-е место по размеру активов (по данным ЦБ). Объем пенсионных накоплений составляет 1,15 млрд руб., пенсионных резервов – 80,3 млн руб. Фонд работает на рынке пенсионного обеспечения с 1994 года. Был переименован в 2011 году, ранее именовался НПФ «Уралвагонзаводский» (обслуживал программы УВЗ).

Лица, стоящие за ГК «Алор», являются крупнейшими консолидаторами на пенсионном рынке. За последние два года они получили контроль над НПФ «Наследие» (ранее – НПФ «Норильский никель») и НПФ «КИТ Финанс». Эти фонды, как и НПФ «Промагрофонд», входят в топ-20 крупнейших. Однако недавно ГК «Алор» отказалась приобретать крупный фонд «Благосостояние ОПС» (см. «Ъ» от 25 сентября), а теперь стало известно и о продаже мелкого. Источник, близкий к НПФ «Уралоборонзаводский», объясняет: «Эта сделка не означает уход структур »Алора« с пенсионного рынка. Сейчас непростое время, много времени и ресурсов тратится на развитие крупных НПФ, их акционирование и вхождение в систему гарантирования, и на »Уралоборонзаводский« уже не хватает сил. Это не стратегический актив, и проще продать его по хорошей цене, чем заниматься еще и им». «В масштабе »Алора« 1,5 млрд руб. (объем активов НПФ »Уралоборонзаводский«.- »Ъ«) – это небольшая сумма, хлопот при этом фонд доставит сейчас много. Полагаю, что несколько лет назад когда собственное имущество фонда было в 1,5 раза меньше, а мультипликаторы к размеру активов существенно ниже, цена уплаченная за контроль над фондом была в несколько раз меньше полученной сегодня, так что это очень выгодная сделка»,- считает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Поскольку господин Мотылев, по словам участников рынка, готов покупать НПФ за 18-20% от активов, то цена НПФ «Уралоборонзаводский» могла составить около 300 млн руб.

Анатолий Мотылев – бывший президент и основной акционер банка «Глобэкс», санированного в 2008 году ВЭБом. В настоящее время является одним из бенефициаров банка «Российский кредит». Также участники рынка связывают его с АМБ-банком, М-банком (находится в процессе присоединения к «Российскому кредиту») и банком «Тульский промышленник» (см. «Ъ» от 14 июля).

Господин Мотылев традиционно ведет бизнес, формируя группу из разнопрофильных активов, в которую обычно входят банк, девелоперские проекты и НПФ, так было еще во времена «Глобэкса». Год назад подобная неформальная группа начала заново формироваться после кризиса, причем пенсионным фондам эксперты отводили роль источника финансирования для других проектов господина Мотылева. «Уралоборонзаводский» стал шестым НПФ в группе, кроме него структуры господина Мотылева контролируют НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии», НПФ Промышленно-сберегательного банка, «Адекта-пенсия», «Сберегательный» и «Защита будущего» (см. «Ъ» от 16 июля). Общий объем активов этих фондов составлял на 1 июля 41,9 млрд руб., крупнейший из них – НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии» (33,5 млрд руб.). «Анатолий Мотылев готов покупать фонды величиной от 1 млрд руб.»,- говорит представитель одного из крупных НПФ. «Сейчас мы находимся в сложной экономической ситуации, и финансисты ищут ресурсы на внутреннем рынке для подпитки своего бизнеса»,- поясняет топ-менеджер НПФ из топ-10.

Мария ЯКОВЛЕВА

РБК: Крупный бизнес начал обращаться к частным банкам из-за санкций

Российские заемщики первого эшелона, которые раньше привлекали деньги за рубежом и в госбанках, теперь обращаются к частным банкам. Но полностью удовлетворить спрос корпоративного сектора российский рынок не в состоянии, предупреждают банкиры.

Частные банки получили новых клиентов

Как стало известно РБК, «Роснефть», «Газпромнефть» и другие корпорации начали переговоры о получении кредитов с рядом частных российских банков. «С тех пор как для крупнейших российских заемщиков закрылись западные рынки заимствований, они обратили взор на российские частные банки. К нам начали обращаться компании первого эшелона, которые исторически на нас не смотрели, у нас появилась возможность с ними встречаться, предлагать наши продукты. Сделок пока не было, все на стадии переговоров, но это само по себе немало», – рассказал РБК начальник отдела синдикаций Альфа-банка Алексей Петров.

Не свойственный крупному бизнесу интерес к частным банкам заметили и в Промсвязьбанке. «В портфеле Промсвязьбанка уже есть реализованные сделки. В августе банк открыл «Уралкалию» кредитную линию на $250 млн на 10 лет, в сентябре – прокредитовал на ту же сумму «Сибур» на три года.

Ведутся переговоры по заключению новых сделок. Это, конечно, нас радует, потому что мы никогда не видели эти компании в числе своих клиентов по одной простой причине: фондирование на Западе всегда было дешевле, чем в России. А для любого банка иметь такие кредиты в своем портфеле – большая удача, это существенно улучшает качество портфелей», – добавляет заместитель руководителя корпоративного блока Промсвязьбанка Сергей Серов.

Петров считает, что ситуация похожа на ту, что была во время кризиса 2008–2009 годов: «Тогда был недостаток в зарубежном фондировании, и та же «Газпромнефть» стала думать, где еще можно взять фондирование, и вспомнила, что есть банки типа «Номоса», «Зенита» и т.д.», – напоминает Петров. По его словам, на этот раз компании рассматривают возможность привлечения кредитов даже не у топ-30 банков, средств которых недостаточно, чтобы рефинансировать задолженность, а у топ-50, добавляет он.

На всех денег не хватит

Банкиры радуются приходу новых клиентов, но предупреждают, что их возможности ограниченны. «Серьезно помочь компаниям такого размера частные банки не смогут: потребности в кредитовании существенно выше наших возможностей», – предупреждает зампред правления «Уралсиба» Алексей Гонус.

Объем задолженности российского корпоративного сектора (в основном это долги нефтяных и газовых компаний) перед зарубежными кредиторами, который нужно погасить до конца года, составляет около $40 млрд, а основные выплаты приходятся на 2015–2016 годы. «Такие объемы для российского финансового сектора малоподъемны», – считает Серов.

Начальник департамента структурированного и синдицированного финансирования Газпромбанка Алексей Котлов, выступая на конференции «Синдицированное кредитование в России – 2014» в четверг, предупредил, что российские банки всех не спасут. «Во-первых, капитала у нас не так много, чтобы заместить всех иностранных кредиторов и дополнительно удовлетворить все потребности, которые сейчас есть у экономики в части кредитования и инвестиций. Во-вторых, безусловно, существенно ухудшился доступ к валютной ликвидности, и это тоже определенный стресс. В-третьих, ухудшение экономического климата приводит к увеличению резервов, и это еще больше сокращает капитал. Поэтому по большому счету призываем вас рассчитывать на свои силы и договариваться с иностранными кредиторами», – сказал он.

Банкиры отмечают, что даже при наличии свободных ресурсов не все банки захотят их полностью направить на кредитование компаний первого эшелона. «Есть вопрос ценообразования: ставка, по которой занимают такие клиенты, ниже, чем у остальных. Кроме того, даже крупные частные банки ограничены двумя нормативами. Это в первую очередь норматив на капитал: не каждый банк примет решение тратить капитал на крупные кредиты под невысокий процент, можно говорить, что только первая тройка банков может себе это позволить. А кроме него есть еще норматив на кредитование одного заемщика», – объясняет Серов.

Корпорациям тоже придется определиться с тем, готовы ли они занимать на условиях, которые могут предложить частные банки. «Заемщики, о которых идет речь, привыкли к низким ставкам, а текущая ситуация на российском рынке такая, что банки не могут предложить сопоставимые цены, в первую очередь из-за того, что ЦБ повышал ключевую ставку с начала года несколько раз. Возникает вопрос для самих компаний, которые должны решить, готовы ли они брать кредиты по ставкам, которые будут в полтора, а то и два раза выше тех, к которым они привыкли», – говорит Серов.

Директор центра долгового фондирования и структурного финансирования Бинбанка Владимир Сисаури добавляет, что если крупные госбанки в результате санкций не имеют возможности занимать на Западе совсем, то для средних по размеру банков стоимость фондирования в долларах выросла на 2–3 п.п. «Вряд ли крупнейших российских заемщиков устроят текущие ставки, по которым средние банки сегодня могут привлечь валюту. А ведь у банка, который кредитует, еще должна быть какая-то маржа», – отмечает он. «Роснефть» и «Газпромнефть» не ответили на запрос РБК.

Сирануш ШАРОЯН