Коммерсант: POS-кредиты пропустят сезон

В августе, впервые с начала года, рынок POS-кредитов перестал показывать отрицательную динамику. По итогам месяца объем кредитов на приобретение товаров в торговых сетях остался неизменным – 229 млрд руб., в то время как за первые семь месяцев он сократился более чем на 15%. Впрочем, участники рынка называют такую стабилизацию мнимой, обеспеченной всплеском розничных продаж после отпускного сезона, а не усилиями банков. Не ждут участники рынка роста в этом сегменте даже по итогам года – риски и давление ЦБ слишком велики.

Согласно данным аналитического агентства Frank Research Group (FRG) на 1 сентября, объем кредитов на приобретение товаров в торговых сетях (POS-кредитов) по итогам августа составил 229 млрд руб., не изменившись по сравнению с июлем. С начала года в этом сегменте наблюдалась отрицательная динамика: за семь первых месяцев объем POS-кредитов сократился на 36 млрд руб., или на 15,7%.

Стоит отметить, что рынок POS-кредитования сильнее остальных сегментов подвержен сезонным колебаниям. Традиционно кредитование в торговых сетях сокращается в течение первых четырех месяцев года, но уже с мая начинается рост, и к августу банки обычно компенсируют это сокращение. Так, например, на начало 2013 года объем POS-кредитов составлял 238 млрд руб., к маю он сократился до 229 млрд руб., а уже к 1 сентября составил 241 млрд руб. Аналогичная динамика наблюдалась и в 2012 году. При этом начиная с осени рынок POS-кредитования показывает резкий рост, достигая максимальных темпов в декабре. Так в 2013 году в сентябре–декабре рынок увеличился на 10%, или 24 млрд руб., до 265 млрд руб.

В текущем году традиционную динамику значительно изменили действия ЦБ (повышение норм резервирования по необеспеченным кредитам) и возросшие риски на фоне высокой закредитованности населения. В этом году банки в полной мере ощутили на себе последствия кредитного бума 2012 года (рынок розничного кредитования вырос за год на 39,4%), когда многие заемщики обзавелись несколькими кредитами. По данным Национального бюро кредитных историй, сейчас около 10 млн человек обслуживают одновременно более одного кредита. В условиях ухудшающейся макроэкономической ситуации заемщики не справляются с ростом кредитной нагрузки, что приводит к росту просрочки. С начала года, по данным ЦБ на 1 сентября, объем просроченных розничных кредитов увеличился на 38,1%, до 608,4 млрд руб. Особенно пострадали банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, в том числе и на POS-кредитах. Многие из них из-за больших отчислений в резервы завершили первое полугодие с убытками (см. «Ъ» от 9 сентября и 2 октября).

Опрошенные «Ъ» лидеры рынка POS-кредитования, несмотря на стабилизацию рынка в августе, не ждут ее дальнейшего улучшения. «То, что в августе объем POS-кредитов перестал падать, вряд ли стоит относить к заслугам банков, активизации кредитования не было, рынок поддержал всплеск розничных продаж, который традиционно происходит в августе, когда люди возвращаются из отпусков и деловая активность растет,- говорит директор департамента потребительского кредитования ХКФ-банка Александр Антоненко.- Немаловажную роль в росте розничных продаж обеспечивает подготовка к школьному сезону». «Не думаю, что по итогам года мы увидим рост рынка, сейчас банки занимаются оптимизацией рисков и расходов и сокращают присутствие в сетях»,- добавляет он. По его словам, ХКФ-банк, например, в рамках оптимизации отказался от продаж POS-кредитов на 6 млрд руб. по сравнению с прошлым годом (портфель POS-кредитов ХКФ-банка теперь составляет 57,4 млрд руб.). По мнению старшего вице-президента Альфа-банка Дмитрия Жиздюка, на текущий момент падение рынка замедлилось, но реальных предпосылок, позволяющих говорить о переломе тенденции, нет. «POS-рынок очень сезонный, обычно во второй половине года мы видим рост продаж, но сейчас относительно тех же месяцев прошлого года рынок продолжает снижаться»,- говорит он. По оценкам коммерческого директора FRG Сергея Земелькина, сейчас выдачи POS-кредитов на 20% ниже, чем годом ранее. «Конечно, какой-то рост ближе к концу года будет наблюдаться, но не факт, что его будет достаточно, чтобы компенсировать уже происшедшее сокращение рынка и показать рост по итогам года»,- считает он.

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА, Валерия ФРАНЦЕВА