Коммерсант: Госбанки обналичили заемщиков

По итогам третьего квартала входивший в топ-3 банков по кредитованию наличными на протяжении последних полутора лет ХКФ-банк уступил место Россельхозбанку. Частные розничные банки с дорогим фондированием и отсутствием зарплатных клиентов больше не могут конкурировать с государственными, считают эксперты.

О том, что в тройке лидеров на рынке кредитов наличными произошли изменения, свидетельствуют данные аналитического агентства Frank Research Group (FRG). Согласно им, по итогам третьего квартала места в ней распределились следующим образом: Сбербанк (31,7%), ВТБ 24 (12,5%), Россельхозбанк (РСХБ, 3,6%). ХКФ-банк, еще по итогам второго квартала занимавший 3-е место (с долей рынка 3,7%), по итогам сентября опустился на 4-ю строчку. Именно в сентябре и произошли ключевые изменения в расстановке сил на этом рынке. Так, по итогам августа доли РСХБ и ХКФ-банка были равны и составляли 3,5%, а объем их портфелей различался незначительно. В сентябре РСХБ увеличил отрыв от ХКФ-банка по объему кредитов наличными на 9,3 млрд руб., за месяц госбанк нарастил его на 3,2 млрд руб., до 190,6 млрд руб., в то время как его частный конкурент, напротив, сократил портфель на 4,7 млрд руб., до 181,3 млрд руб.

Сегмент кредитов наличными – самый крупный на рынке потребительского кредитования. Из всех необеспеченных розничных ссуд, по данным FRG на 1 октября, на кредиты наличными приходится 77%, объем таких кредитов составляет 5,34 трлн руб., еще 19,6% (1,36 трлн руб.) приходится на кредитные карты, 3,4% (230 млрд руб.) – на POS-кредиты.

Стоит отметить, что ХКФ-банку удавалось удерживаться в тройке лидеров на этом рынке более полутора лет, несмотря на меры ЦБ по охлаждению рынка потребкредитования (ужесточение норм создания резервов под необеспеченные ссуды и повышение коэффициентов риска по кредитам с высокими ставками). Регулятор активно взялся за этот рынок после кредитного бума 2012 года, когда объем необеспеченных ссуд вырос за год на 53%, уже по итогам 2013 года рост рынка составил 31,3%. По итогам восьми месяцев текущего года, по данным ЦБ, объем необеспеченных розничных кредитов увеличился лишь на 16,8% (данные на 1 октября недоступны). По данным FRG, в сегменте кредитов наличными наблюдались еще более слабые темпы роста: за девять месяцев 2014 года объем кредитов увеличился на 7,7%.

При этом основной рост в этом сегменте обеспечивали в текущем году именно государственные игроки. Суммарно составляющие теперь тройку лидеров Сбербанк, ВТБ 24 и РСХБ увеличили объем кредитов наличными на 8,6%, до 2,54 трлн руб. А вот выпавший из числа лидеров ХКФ-банк в январе-сентябре показал сокращение портфеля на 13,1%. В самом банке сокращение связывают в первую очередь с борьбой за качество портфеля: летом 2013 года банк усилил взаимодействие с БКИ, повысил требования к заемщикам, ограничил количество и период времени, через который может быть оформлен каждый следующий кредит. И даже при всех этих мерах, по данным на 1 октября 2014 года, согласно российской отчетности, у ХКФ-банка доля просроченных кредитов была на уровне 16,2%.

У госбанков, в отличие от специализированного ХКФ-банка, доля просрочки в портфеле гораздо ниже (2,4-6%) и есть дополнительные источники роста за счет надежных заемщиков. «Госбанки за счет более низкой стоимости фондирования (разница в несколько процентных пунктов), чем у коммерческих розничных банков, изначально могли выбирать себе наиболее качественных клиентов, предлагая ставки по кредитам ниже,- говорит директор по банковским рейтингам »Эксперт РА« Станислав Волков.- Сейчас, когда, развернулась борьба за хороших заемщиков, это им особенно на руку, ведь именно наиболее качественные заемщики максимально чувствительны к ставкам, и несколько процентных пунктов для них повод отдать предпочтение тому или иному банку». К тому же у госбанков огромная зарплатная база, где риски кредитования существенно ниже, чем по клиентам с улицы, что дает им дополнительные преимущества перед специализированными розничными игроками, такими как ХКФ, добавляет он.

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА