Коммерсант: «Петрокоммерц» присоединился к «Открытию»

Присоединение банка «Петрокоммерц» к банку «ФК Открытие», отложенное в связи с участием корпорации в госпрограмме докапитализации через ОФЗ, завершено. В течение года будет проведен ребрендинг, и филиальная сеть «Петрокоммерца» сосредоточится на обслуживании группы ЛУКОЙЛ.

Банк «ФК Открытие» (бывший Номос-банк) сообщил об официальном присоединении к себе банка «Петрокоммерц». Разделение клиентов банка «Петрокоммерц» будет проведено следующим образом. Корпоративные клиенты банка «Петрокоммерц» станут клиентами банка «ФК Открытие», а частные клиенты, индивидуальные предприниматели и малые предприятия будут переведены на обслуживание в розничный банк «Открытие». Филиальная сеть «Петрокоммерца» будет концентрироваться на обслуживании группы ЛУКОЙЛ и ее сотрудников, отмечается в сообщении.

Президент «Петрокоммерца» Владимир Рыкунов войдет в состав правления банка «ФК Открытие». «Завершив юридическую часть проекта, мы продолжим реализовывать другие интеграционные процессы, среди которых переход на единую ИТ-платформу, унификация бизнес-процессов и продуктового ряда, переформатирование региональной сети,— отмечает президент банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев. При этом бренд банка «Петрокоммерц» не сохранится. Перевести его подразделения под бренд «Открытия» планируется уже в течение текущего года.

Банк «Петрокоммерц» приобретен группой «Открытие» у ИФД «Капиталъ» осенью 2013 года. В рамках сложноструктурированной сделки группа ИФД «Капиталъ» стала акционером «Открытия» с долей 19,9%, а на полученные от продажи в ходе допэмиссии собственных акций средства «Открытие» выкупило 95% банка «Петрокоммерц» за 18,5 млрд руб.

Изначально присоединение банка «Петрокоммерц» должно было завершиться в 20-х числах марта. Соответствующее уведомление получили его сотрудники, чьи позиции планировалось сократить. Информация о таких планах ранее раскрывалась и на сайте банка «Петрокоммерц». Однако сроки пришлось пересмотреть в связи с участием банков, входящих в холдинг «Открытие» («ФК Открытие», «Петрокоммерц» и «ХМБ-Открытие»), в программе докапитализации через ОФЗ от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В совокупности холдинг претендовал на самую большую поддержку среди всех частных банков — 65,2 млрд руб., из которых 9,6 млрд руб. приходилось на «Петрокоммерц». Тогда источники “Ъ” указывали, что, если бы «Петрокоммерц» присоединился к «ФК Открытие» до получения ОФЗ, холдинг уже не смог бы на них претендовать. АСВ передало ОФЗ банкам холдинга «Открытие» в конце мая, что и сделало возможным завершение присоединения.

Ольга ШЕСТОПАЛ

РБК: Банки снизят ставки по потребительским кредитам с 1 июля

Банки готовятся снизить ставки по потребительским кредитам с 1 июля из-за ограничений ЦБ. Согласно последним подсчетам регулятора, максимальная ставка по займам наличными не должна будет превышать 55,9% годовых.

Frank Research Group проанализировал диапазон ставок по розничным кредитам 29 крупнейших банков по объему портфеля нецелевых займов наличными. Четыре из них (Альфа-Банк, Восточный экспресс, «Русфинанс» и УБРиР) до сих пор предлагают ставки, которые выше обозначенного ЦБ ориентира.

Согласно последним подсчетам ЦБ, средняя ставка по кредитам наличными колеблется от 22,1% до 43% в зависимости от срока и суммы кредита. Банки, согласно закону «О потребительском кредите», не могут более чем на треть превышать средний по рынку уровень. Таким образом, банк может установить максимальную ставку по кредиту наличными на уровне не выше 55,9% годовых (кредит на сумму до 30 тыс руб, на срок до года). У Альфа-банка есть кредиты по ставке 77%, у Восточного экспресса — 59,5%, у Русфинанса — 80,38%, у УБРиР — 69%.

Ограничение ЦБ должно было вступить с 1 января 2015 года, однако из-за кризиса банкиры получили отсрочку до 1 июля. В апреле Альфа-банк направил первому зампреду ЦБ Алексею Симановскому письмо, в котором высказал опасение, что и с 1 июля применять требование по ограничению ПСК преждевременно, и предложил два варианта — предоставить банкам еще одну отсрочку (до 1 января 2017 года) либо разрешить отклонение от средней ставки не на одну треть, как указано в законе, а в два раза. Однако ЦБ не пошел на уступки, и с 1 июля ограничение вступит в силу, как и планировалось.

Банки, предлагающие высокие ставки по кредитам, готовы их снизить. «С 1 июля мы снизим ставки по ряду продуктов, а от части продуктов нам придется отказаться ввиду того, что новая максимально допустимая ставка делает их убыточными», — говорит директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств Альфа-банка Дмирий Жиздюк. Также о предстоящем снижении ставок РБК сообщила пресс-служба банка «Русфинанс», отметив, что сейчас по ставке 80,38% выдается лишь незначительная часть кредитов, для большинства заемщиков ставки ниже.

УБРиР снижать ставку не будет, так как 69% — это стоимость кредита в первые 6 месяцев, если заемщик не допускал просрочек, то процентная ставка снижается до 27% годовых, а затем — до 17%. «Таким образом, ПСК при расчете цены кредита составит порядка 34,5% и будет соответствовать установленному ЦБ уровню», — поясняет вице-президент УБРиР Алексей Овчинников.

Генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов считает, что ограничение ЦБ по ставкам станет еще одним фактором сокращения портфелей розничных кредитов, но не радикальным, и он приведет к еще большему перетоку клиентов банков в сектор МФО. «Какая-то часть клиентов банков может перейти в МФО, но сильного перетока мы не ожидаем», — считает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. По его словам, во-первых, ставки в микрофинансовом бизнесе выше, чем в банках, во-вторых — суммы — меньше, поэтому не все заемщики будут готовы брать займы по таким ставкам и им придется отказаться от кредитования совсем. «Либо они продолжат обслуживаться в микрофинансовых организациях, которые сейчас создают практически все крупные розничные банки», — добавляет Бахвалов. С ним соглашается президент Ассоциации микрофинансовых организаций Ярослав Кабаков. «Пересечение банковского клиента и клиента МФО составляет не более трети заемщиков», — отмечает он.

По данным ЦБ, с начала года портфель необеспеченных потребительских ссуд сократился на 4,4%. Банки, которые специализируются на этом виде кредитования, показали рекордные убытки за прошлый год. По отчетности МСФО, убыток «Русского стандарта» составил 16 млрд руб., «Ренессанс Кредита» — 15,6 млрд руб., «Восточного экспресса» — 10,7 млрд, «Связного» — 7,6 млрд, «Хоум Кредита» — 4,5 млрд, ОТП Банка — 1,8 млрд руб. Прибыльными оказались только Тинькофф Банк (3,5 млрд руб.) и Совкомбанк (1 млрд руб.).

Татьяна АЛЕШКИНА

Lenta.ru: Непыльный банкинг

Банк России снизил ключевую ставку. За этим, вероятно, последует снижение ставок по депозитам в коммерческих банках. Тем не менее среди кредитных организаций находятся те, кто пытается завлечь вкладчика повышенными процентами. Как распознать такой банк-пылесос, выясняла «Лента.ру».

Не процентом единым

Когда гражданин несет деньги в банк, он заинтересован прежде всего в высокой процентной ставке. Люди уже обожглись на финансовых пирамидах начала 1990-х, поэтому подавляющее большинство знает, что чем выше доходность, тем выше риск. Но на наше счастье уже более 10 лет в России действует система страхования вкладов физических лиц. Все банки, работающие с вкладами граждан, отчисляют взносы в Агентство по страхованию вкладов, которое и выплатит в случае чего вкладчику и основную сумму и проценты, но не больше 1,4 миллиона рублей.

В любом случае узнать, что банк, в котором вы хранили деньги, больше не существует и идти забирать свой вклад с набежавшими процентами теперь нужно в другой банк, назначенный агетном по выплатам, не очень приятно. Но и слишком беспокоиться не стоит. Значит ли это, что при выборе банка имеет смысл руководствоваться только размером процента?

Сложно требовать от рядового гражданина заботу не только о своем кармане, но и о банковской системе в целом. Но и совсем не интересоваться надежностью банка, в который вы несете деньги, неправильно. Это вопрос, скорее, общей культуры. Бросаете ли вы мусор всегда в урну, или можете мимо — улица ничья, авось, кто-нибудь уберет. Платите ли вы за проезд в транспорте всегда или можете не заплатить — ведь не убудет… Тут примерно то же самое. Положив деньги в банк, который ведет заведомо рискованную политику, вы поощряете его безответственность.

В кризис банки испытывают проблемы с деньгами. Доверие к банкам снижается, кредиторы одалживают неохотно. А значит, чтобы привлечь заемные средства, приходится повышать процентную ставку. Например, сделать ее процентов на 5 выше рынка: то есть привлекаешь под 16 процентов годовых, а кредитуешь под более чем 30 процентов. Получается, что банк отсасывает с рынка деньги вкладчиков, как пылесос. Это ростовщическая схема, в которой участвуют и банк, и вкладчик. А если банк все же не сможет расплатиться по своим обязательствам и лопнет? Это уже не так важно — заплатят другие. Вкладчик заберет страховку в банке-агенте по выплатам пострадавшим и положит их в другой «банк-пылесос».

Это еще хорошо, если банк стал пылесосом не по злому умыслу, а просто столкнулся с дефицитом заемных средств. Бывает так, что схема изначально мошенническая, и финансовое учреждение, собирая вклады по повышенным ставкам, вообще не собирается расплачиваться с кредиторами. Например, «Мастер-банк», признанный банкротом в 2014 году, принимал долларовые вклады под 9 процентов против среднерыночной ставки 4–5 процентов для валютный вкладов. Существует множество схем для разворовывания клиентских средств — с помощью фиктивных векселей, кредитов подставным лицам… В конце концов банк разоблачают, отзывают у него лицензию, а потери вкладчиков компенсирует АСВ. И все довольны. Но Агентство страхования вкладов — не бездонная бочка. Если в конце первого квартала текущего года в фонде АСВ было около 85 миллиардов рублей, то к настоящему времени осталось менее 70. Это при том, что у розничных банков регулярно отзываются лицензии. С начала года ЦБ так поступил примерно с 30 российскими банками. Как объясняет регулятор, кредитные организации, на которые он обрушил свой карающий меч, не отвечали требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности. В июне лицензий лишились ОПМ-Банк, Метробанк, Сибнефтебанк.

Увы, это обратная сторона системы страхования, которая, с одной стороны, обеспечивает доверие людей к банкам, а с другой — покрывает недобросовестных банкиров и откровенных мошенников. Крупные банки давно выражают недовольство сложившейся ситуацией. Так, глава Сбербанка Герман Греф уже предлагал ввести ограничения страховых выплаты по вкладам. Например, пожизненный лимит на общий объем страхового возмещения — не более 3 миллионов рублей. Или платить страховку только один раз, или не чаще, чем раз в пять лет. Тогда вкладчик будет думать не только о процентах, но и о надежности банка.

Оставьте выплаты в покое

«Трогать закон о страховании вкладов и ограничивать страховку ни в коем случае нельзя! — убежден финансовый омбудсмен Павел Медведев, — Закон написан оптимальным образом. Введите хотя бы малейшее ограничение, и люди перестанут верить банкам вообще». Причем, по мнению Медведева, любые «штрафные санкции» по отношению к вкладчикам, выбравшим «неправильный» банк будут разрушительными. Назначить ли компенсацию только 90 процентов суммы вклада или выплачивать только основную сумму без процентов — все это приведет к тому, что люди просто предпочтут хранить деньги в чулках. Схемы, предлагаемые Грефом, омбудсмен считает слишком сложными. «Не будут люди разбираться, в каком случае они получат всю сумму, а в каком — только часть. Просто плюнут и предпочтут не связываться с банками», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

От идеи ограниченных страховых выплат не в восторге не только пекущийся о вкладчиках омбудсмен, но и сам регулятор. Хотя, казалось бы, именно у Центробанка больше всего должна болеть голова от недобросовестных банков. Тем не менее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня заявила, что не поддерживает предложения о частичных страховых выплатах по вкладам граждан. «Экономический эффект от этого не перекроет ущерб для репутации банковской системы», — уверена она.

Вкладчики не могут и не обязаны просчитывать банковские риски, считает регулятор. Поэтому ЦБ решил воздействовать не на граждан, а на сами банки. С 1 июля вводится разный уровень страховых взносов в зависимости от уровня максимальных процентных ставок. Банкам, завышающим ставки по вкладам, придется платить в фонд страхования вкладов больше.

Кроме того, у ЦБ есть возможность следить, на что идут деньги вкладчиков. Обычно «пылесосы», привлекающие вклады под слишком высокие проценты, направляются в бизнес, связанный с владельцами банка. Так образуются некачественные активы. Чтобы это предотвратить, регулятору даже необязательно отзывать у банка лицензию — достаточно запретить привлекать средства населения. Павел Медведев полагает, что эти меры ЦБ вполне способны защитить рынок от «пылесосов». Таким образом, вкладчики могут вздохнуть спокойно — изучать банковское дело, перед тем как начать откладывать деньги на новый холодильник, пока не потребуется.

Будь начеку

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий указывает на следующие признаки, отличающие «пылесос» от добросовестного кредитного учреждения.

Самый очевидный и бросающийся в глаза — завышенные ставки по вкладам. Сегодня ставки в 16 процентов годовых при среднерыночном уровне в 11 процентов должны вызвать вопросы. Также следует насторожиться при резком росте вкладов, слишком большой доли депозитов в пассивах банка (то есть более 50 процентов). Конечно, не все банки, активно привлекающие деньги населения, недобросовестны или замешаны в неких криминальных схемах. «Например, у банков “Хоум Кредит” и “Восточный” вклады занимают больше половины пассивов, но это такая модель бизнеса, в ней нет ничего предосудительного», — отметил Осадчий в беседе с «Лентой.ру». Однако признаки мошенничества в кредитной организации должны заботить каждого, предостерегает эксперт. «Осторожность никогда не помешает. Ведь если банкир-мошенник изначально решил украсть ваши деньги, он может даже не отразить их в отчетности как вклады, и с выплатой страховки возникнут проблемы», — предупреждает Осадчий. Кроме того, деньги могут быть выведены с вклада без вашего ведома. Поэтому присматриваться к банку имеет смысл, даже если сумма вклада меньше 1,4 миллиона рублей.

Классическими пылесосами Осадчий считает такие банки как «Транспортный», ОПМ-Банк и Метробанк, лишенные лицензий в конце мая. Так, у «Транспортного» доля вкладов в пассивах на 1 мая составляла 73,5 процента, у Метробанка — 64,7 процента, а у ОПМ-Банка — 63,9 процента. На корпоративный кредитный портфель в активах у «Транспортного» приходилось 65,8 процента, у Метробанка — 53,5 процента, у ОПМ-Банка — 83 процента. Зато доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле у всех трех банках была меньше 1 процента, что вполне естественно для банков с фиктивными кредитами. По оценке Осадчего, сейчас на банковском рынке России действуют около 20 «пылесосов» с признаками криминальных схем.

Но для борьбы с криминальными банковскими схемами усилий одного Центробанка недостаточно. Финансовый омбудсмен Медведев сетует, что вплоть до последнего времени квалификации прокуратуры и МВД не хватало, чтобы эффективно пресекать активность банков-мошенников. «В работе с банками мы наблюдали и недостаток знаний у следователей, и затягивание времени, что позволяло мошенниками вывести средства… Я целый год бился над тем, чтобы была создана специальная межведомственная рабочая группа по преступлениям в банковской сфере. Наконец, мне удалось убедить силовиков, и такая группа будет создана при участии прокуратуры, МВД, АСВ и Центробанка», — говорит он.

Вполне возможно, что проблему банков-«пылесосов» решат новые меры регулятора или повысившие квалификацию правоохранительные органы. Но все же ситуация при которой добросовестные банки оплачивают завышенные ставки своих коллег, представляется несправедливой. Да и вкладчик, размещающий деньги под сверх-проценты тоже должен хоть чем-то рисковать. Между тем, справедливое решение есть: можно компенсировать проценты не по повышенной ставке, обещанной безответственным банкиром, а по минимальной ставке, существовавшей на рынке на момент открытия вклада. То есть вкладчик обанкротившегося банка получает всю сумму вклада, получает процентный доход, но только не «сказочный», а минимальный. Как будто он положил свои деньги в самый консервативный банк. Тогда и доверие к банковским вкладам будет сохранено, и вкладчики будут более ответственно подходить в выбору банка.

Григорий КОГАН

Банковское обозрение: Жить будет, но выздоровление будет долгим

Рынок кредитования МСП начинает постепенно восстанавливаться после шока, спровоцированного резким повышением ключевой ставки в декабре 2014 года. Как говорится, жить больной будет, но выздоровление его будет долгим. По итогам 2015 года объем выданных МСП кредитов может сократиться на 25–30%. Хотя темпы «сжатия» могут оказаться и ниже прогнозируемых.

Начало 2015 года для рынка кредитования малого и среднего бизнеса можно назвать откровенно провальным: ухудшаются все ключевые показатели — сокращается объем выдач и размеры портфеля задолженности, в то время как уровень просрочки, напротив, растет.

На самом деле, проблемы на рынке начались раньше 2015 года. Первые признаки ухудшения ситуации стали появляться еще летом 2014 года — сказалась и стагнация в экономике, и фактическое закрытие внешних рынков капитала для большинства игроков, и политика самих банков, которые на фоне нестабильных внешних условий обычно сокращают объемы операций в наиболее рисковых сегментах своей деятельности, к которым традиционно относится и кредитование МСП.

Что происходит сейчас

В начале 2015 года и без того непростая ситуация усугубилась повышением ключевой ставки Банка России, что моментально сказалось на масштабах проблем. Если в IV кв. 2014 года сокращение объемов выдач новых кредитов субъектам МСП к аналогичному периоду предыдущего года составило 17,7%, то в I кв. 2015 года оно превысило 36%1.

По итогам I кв. 2015 года объем выданных кредитов составил 1,17 трлн рублей против 1,84 трлн в январе — марте 2014 года. Банки из числа 30 крупнейших по размеру активов просели по этому показателю даже сильнее — их выдачи сократились на 47% и составили немногим более 0,5 трлн рублей.

Сокращение объема выданных кредитов достаточно оперативно сказалось на динамике портфеля задолженности субъектов МСП, который уменьшался на протяжении всего I кв. 2015 года. Сокращение по итогам трех первых месяцев 2015 года составило 277 млрд рублей или 5,4% портфеля, и на конец марта объем задолженности по кредитам субъектов МСП составил 4,84 млрд рублей — то есть откатился к значениям середины 2013 года. Портфель 30 крупнейших кредитных организаций просел сильнее — он потерял за квартал 8,1% и составил 2,65 трлн рублей. В I кв. 2014 года динамика на рынке была полностью противоположной — портфель задолженности сектора МСП прибавил 3% и на 1 апреля 2014 года составлял 5,31 трлн рублей, портфель топ-30 банков вырос на 1,9% и составлял 3,2 трлн рублей.

Объем «плохих» кредитов в I кв. 2015 года существенно вырос — он прибавил 15% и составил 454 млрд рублей или 9,4% портфеля задолженности (+1,67 п.п. с начала года). В сегменте топ-30 банков уровень просрочки традиционно выше — на 1 апреля он составляет 11,8% портфеля (+2 п.п. с начала года). В I кв 2014 года доля «плохих» кредитов была существенно ниже — она составляла 7,2% по сегменту МСП в целом и 9,3% в портфелях банков из топ-30.

Процентные ставки на рынке кредитования, как уже упоминалось выше, находятся на очень высоком, близком к запретительному, уровне. Структура кредитования по срокам кредитов несмотря на это почти не меняется — так, доля долгосрочных (на срок свыше трех лет) кредитов в I квартале 2015 (9,7% от общего объема рублевых выдач) оказалась даже выше, чем в аналогичном периоде 2014 года (8,8%). Впрочем, такие объемы долгосрочных ресурсов, естественно, не закрывают всех потребностей субъектов МСП. Однако банки не стремятся наращивать операции в этом сегменте кредитования — сказывается и низкая доступность ресурсной базы («длинных денег») для банков по приемлемым ставкам, и высокий уровень риска, обусловленный в первую очередь масштабами деятельности заемщика. Понятные и простые короткие кредиты, которые легко можно поставить на поток и эффективно совмещать с РКО, выглядят гораздо привлекательнее в условиях нестабильности в экономике.

Что ждет рынок кредитования

Мы ожидаем, что по итогам 2015 года объем выданных МСП кредитов снизится на 25–30% (до 5,3–5,7 трлн рублей), а портфель кредитов сократится на 13,5–16,5% (до 4,25–4,45 трлн рублей). Этот прогноз мы давали еще в феврале 2015 года, пока он в целом сбывается. Мы не видим оснований для его пересмотра на текущий момент. Можно лишь отметить, что политика ЦБ в целом достаточно успешна и есть основания полагать, что результаты окажутся ближе к оптимистичной версии прогноза.

Доля просроченной задолженности продолжит расти, в качестве границы, за которую она вряд ли выйдет в 2015 году, мы рассматриваем значение в 15%.

Динамика финансирования МСП по программе поддержки малого и среднего предпринимательства, которую реализует МСП Банк, напротив, показывает положительные темпы прироста.

В I кв. 2015 года наши партнеры в рамках программы заключили с субъектами МСП договоры на 14,7 млрд рублей, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рамках этих договоров, а также договоров, которые были заключены ранее, выданы средства на сумму 22,6 млрд рублей, что на 43% превышает результаты I кв. 2014 года.

Портфель кредитов и микрозаймов (задолженность субъектов МСП перед партнерами по нашей программе) в I кв. 2015 года увеличился на 1,2 млрд рублей (прирост 1,6%), составив 81,5 млрд рублей. За аналогичный период 2014 года портфель увеличился на 1,1% (на 869 млн рублей).

Условия программы предполагают, что партнеры несут риски кредитования МСП, ответственно подходя к отбору потенциальных заемщиков. В случае если кредит переходит в четвертую-пятую категории качества, партнер заменяет такой кредит или погашает задолженность перед МСП Банком. В данной связи уровень просроченной задолженности субъектов МСП по кредитам, полученным в рамках программы, минимален — 0,3%.

Средневзвешенный срок, на который предоставлены предприятиям кредиты, составляет 4,4 года, по микрозаймам срок ниже — 2,3 года.

Средневзвешенная ставка кредитования МСП в рамках программы — 13,2% при предоставлении кредитов через банки и 16,3 при предоставлении микрозаймов через микрофинансовые организации и региональные фонды поддержки МСП. По сравнению с концом прошедшего года ставка кредитования несколько выросла (на 0,5 п.п.). Ставку для партнеров МСП Банк не поднимал, удерживать ее на низком уровне помогало доступное рефинансирование от Банка России. Однако в условиях макроэкономической нестабильности, в том числе снижения покупательской способности населения, волатильности курса рубля, риски партнеров по финансированию МСП возрастают, именно с необходимостью покрыть такие риски мы связываем повышение ставок партнерами. Необходимо отметить, что повышение производилось в допустимых для партнеров пределах по условиям заключенных между ними и МСП Банком договоров.

На рынке, между тем, повышение ключевой ставки Банком России в конце декабря 2014 года — начале января 2015 года привело к тому, что в первые два месяца ставка по некоторым видам кредитов составляла 25–30% годовых. После снижения ключевой ставки Банком России панические настроения улеглись, и постепенно ставка стабилизировалась на уровне 20–21% годовых. И все же этот уровень можно назвать близким к запретительному, в текущих условиях для многих проектов он неподъемен. Кроме того, и сроки кредитования в основном составляют максимум один-два года, что, конечно, затрудняет или вообще ставит под угрозу инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса, которых и до кризиса-то было немного.

Тем не менее положительные тенденции есть. Банк России уже несколько раз снижал ключевую ставку, понизился индекс потребительских цен и инфляционные ожидания, стабилизировался курс рубля. Это дает надежду на дальнейшее смягчение политики Центробанка. Тогда, после того как в портфелях банков постепенно заменятся дорогие пассивы, набранные в декабре 2014 года и в начале 2015 года, можно ожидать и массового снижения ставок кредитования. Некоторые банки по отдельным продуктам уже снижают ставки. Но существенным такое снижение будет, если изменятся не только финансовые факторы, не менее важно, чтобы улучшилось финансовое положение предприятий, а это требует существенных сдвигов в текущей макроэкономической ситуации.

Наталья ЛИТЯНСКАЯ, Александр ШАМРАЙ, МСП Банк

Инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.

Известия: Россиянам могут разрешить не показывать паспорт при пополнении счета в банке

Россиян могут избавить от необходимости постоянно носить с собой паспорт для совершения операций в офисах банков. Правительство рассматривает поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые упрощают процесс идентификации банками клиентов при пополнении ими ранее открытых вкладов (счетов — текущих, карточных).

Согласно законопроекту, который разработан Национальным советом финансового рынка (НСФР), если сумма пополнения не превышает 10 тыс. рублей, гражданам достаточно будет назвать банку реквизиты счета. При внесении на счет суммы более 10 тыс. рублей клиент должен будет называть ФИО, реквизиты для пополнения, а также любой идентификатор, который будет зафиксирован в его договоре с банком. Это может быть СНИЛС, ИНН, проверочное слово, код. Идентификатором может остаться и паспорт, но поправки исключают в его обязательное предоставление в банке при пополнении счетов.

Поправки НСФР дополняют новым пунктом 1.15 статью 7 закона 115-ФЗ. Согласно действующей редакции, граждане могут открыть счет только при полной личной идентификации в офисе банка, а при открытии счета с них в обязательном порядке потребуют паспорт (и его подлинность должна быть проверена сотрудниками финучреждения на сайте Федеральной миграционной службы, ФМС). Паспорт предъявляется и при пополнении счета, в этом случае он также проверяется на подлинность. Поправки же НСФР допускают отказ от обязательного предоставления паспорта россиянами при пополнении счета.

Как ранее отмечал ЦБ в своем письме № 12-1-5/2112, положениями 115-ФЗ не предусмотрено проведение упрощенной идентификации при совершении операций по пополнению счетов, открытых в кредитной организации. По мнению НСФР, это создает неудобства как для клиентов, так и для банков.

Как указывает председатель НСФР Андрей Емелин, банки по требованию ЦБ должны проверять на подлинность паспорт при идентификации клиентов в рамках любых операций, включая открытие вклада, выдачу кредита, обмен валюты и денежные переводы (по двум последним операциям — на сумму свыше 15 тыс. рублей).

— За неисполнение требований регулятора предусмотрены штрафы: сотрудники банков могут быть оштрафованы на 10–30 тыс. рублей, а сам банк — на 50–100 тыс. рублей, — говорит Емелин. — Суммы санкций могут быть значительными, учитывая возможную массовость штрафов. Крайняя мера (за неоднократное нарушение указания) — приостановление операций, поэтому банки стараются все-таки проверять паспорта. Исполняя требования ЦБ, банки столкнулись с рядом проблем — неполнотой базы ФМС и нестабильностью работы сайта службы. Тогда регулятор разрешил банкам отказывать в обслуживании гражданам, чьи паспортные данные на сайте ФМС сверить не получается. Банкиры подсчитали, что один из десяти банковских клиентов, которые приходят в банк совершить операцию на сумму свыше 15 тыс. рублей, получает отказ в обслуживании. На время кризиса ЦБ ослабил контроль за этим направлением, но замена паспорта другим идентификатором была бы удобна как банкам, так и клиентам.

В ЦБ и Минэкономразвития заявили, что пока не ознакомились с законопроектом НСФР.

Вице-президент банка «Открытие» Юрий Божор указывает, что сейчас надежность бумажных носителей в качестве средства идентификации неуклонно снижается, кроме того, постоянно совершенствуются методы защищенного обмена информацией, поэтому будущее — за электронными технологиями идентификации и аутентификации, в том числе в сфере финансов. Божор уверен: идея замены паспорта другим идентификатором — движение в правильном направлении.

— Упрощение идентификации при пополнении вкладов и счетов — позитивная мера, которая позволит банкам пусть и не кардинально (на 1–2 минуты), но сократить время обслуживания клиентов при таких операциях, — комментирует директор департамента разработки розничных продуктов Бинбанка Антон Маслий. — Если в Москве люди, как правило, носят с собой паспорт, то в регионах картина иная, а пополнение через дистанционные каналы обслуживания (интернет-банк, терминал) в российской глубинке пока не так развито, как в столице. На региональном уровне лимита в 10 тыс. рублей, при котором клиент сможет внести деньги без какой-либо повторной проверки личности, в большинстве случаев вполне достаточно. Что касается более крупных сумм, при внесении которых придется сообщать дополнительный идентификатор, то здесь, пожалуй, клиенту все-таки проще будет предъявить паспорт, чем запоминать очередной пароль или вспоминать свой ИНН.

Зампред Локо-банка Андрей Люшин уверен: финансовые операции для клиентов должны быть максимально упрощены.

— Это уже задача банка — выяснить, насколько операция законна, отнимать время клиента на проверку банк не вправе, — уверен Люшин. — Должна быть некая презумпция невиновности для человека, который пришел в банк и кладет деньги на счет. Впоследствии эти деньги и личность клиента всегда можно проверить, счет заморозить или арестовать, но вот сама эта операция должна занимать не более 5 минут. При принятии законопроекта будет сэкономлено очень много человеко-часов, которые вся страна теряет в очередях в банках, особенно в тех, где нет еще электронной очереди. Новация не исключает риски мошенничества, но подтверждение операций по счету с помощью SMS, минимизирует вероятность нарушений.

Адвокат Данил Левченко считает шансы на принятие законопроекта НСФР высокими.

— Очень странно, что до сих пор гражданин для осуществления приходных операций по счету должен подтверждать свою личность именно паспортом, — поясняет Левченко. — Никакой опасности такая инициатива не несет, ничьих прав не нарушает, а только делает процедуру пополнения счета менее бюрократичной. Сейчас у граждан РФ масса документов, позволяющих идентифицировать личность, помимо паспорта: СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение. И их не просто можно, но и нужно использовать для идентификации личности. Там более если речь идет о приходной операции по счету.

Зампредседателя НСФР Александр Наумов напоминает, что сохранение конкурентоспособности кредитных организаций в условиях финансового кризиса — важная задача правительства, а снижение административных издержек банков — один из основных способов ее достижения.

Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ

Коммерсант: Инвесторы готовятся к подъему ставок

Уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет в скором времени цикл подъема ставок, крепнет день ото дня. Поэтому они сокращают вложения в акции и наращивают долю наличности в своих портфелях. Российский рынок остается в числе аутсайдеров из-за низких цен на нефть и сохраняющихся санкций.

Июньский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA) Merrill Lynch, продемонстрировал усиление уверенности инвесторов относительно скорого ужесточения монетарной политики в США. В анкетировании приняли участие 207 управляющих фондами с общим активами под управлением $562 млрд. По данным опроса, 80% управляющих, уверены в том, что ФРС США до конца года повысит учетную ставку. При этом 54% не исключают повышения ставки уже на сентябрьском заседании.

Ожидания ужесточения монетарной политики в США заставляют инвесторов сокращать вложения в рисковые активы, подталкивая их увеличивать денежную подушку. Средний уровень наличных в активах у участников опроса за месяц вырос с 4,5% до 4,9%. При этом число управляющих, которые наращивали вложения в акции, лишь на 38% превысило число тех, кто сокращал такие вложения. Месяцем ранее превышение составляло 47%. “Повышение доли наличности в портфелях свидетельствует о повышении осмотрительности инвесторов с учетом того, что через 65 торговых дней ожидается ужесточение денежной политики ФРС”,— говорит главный инвестиционный стратег BofA Merrill Lynch Global Research Майкл Хартнетт. По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании “Альфа-Капитал” Владимира Брагина, для рынка акций повышение ставки всегда ведет к отрицательной переоценке, ведь, по сути, стоимость акции — это дисконтированная стоимость будущих денежных потоков компании, а рост ключевой ставки приводит к росту стоимости капитала.

При этом активнее всего инвесторы сокращали вложения в акции развивающихся стран. В феврале число управляющих, сокращавших вес таких акций в своих портфелях, было на 18% больше числа тех, кто наращивал вложения. Вместе с тем в апреле превышение составляло всего 6%. Эти показатели подтверждают данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). За неделю, закончившуюся 10 июня, фонды emerging markets зафиксировали чистый отток средств в размере $9,1 млрд — максимальной величины с августа 2011 года. Тогда снижение кредитного рейтинга США от агентства Standard & Poor`s привело к оттоку средств с развивающихся стран в размере $11 млрд за неделю. В настоящее время инвесторы опасаются за перспективы китайской экономики. По данным опроса, половина респондентов ожидает замедления темпов роста ВВП Китая.

Не стала исключением из общей картины и Россия. По данным EPFR, за прошедшую неделю отток средств из фондов, инвестиционная декларация которых ориентирована на Россию, составил $66 млн. “Российский рынок остается в тренде с другими развивающимися рынками с корректировкой на то, что большая часть спекулятивного капитала ушла с рынка в прошлом году. Доля иностранных инвесторов сейчас ниже, соответственно относительный эффект может быть слабее”,— отмечает Владимир Брагин. “Россия в условиях западных секторальных санкций и низких цен на нефть является для консервативных инвесторов зоной повышенного риска. Кроме того, интерес многих фондов сдерживает потеря инвестиционного кредитного рейтинга”,— отмечает директор аналитического департамента ИК “Регион” Валерий Вайсберг.

Виталий ГАЙДАЕВ

Коммерсант: К региональным банкам проявили жесткость

Вчера совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) утвердил критерии докапитализации региональных банков через ОФЗ. На фоне дефицита средств в программе и растущего числа претендентов одобренные критерии оказались существенно строже, чем предложенные к рассмотрению. В результате число банков, которые могут претендовать на докапитализацию, снизилось более чем в полтора раза.

Вчера АСВ опубликовало утвержденные советом директоров агентства критерии докапитализации региональных банков в рамках программы ОФЗ. По сравнению с предложенными к рассмотрению критериями принятый советом вариант более жесткий, по нему в программу докапитализации попадают не 13, как ранее сообщал “Ъ” (см. номер от 16 июня), а 8 банков.

Как и предполагалось, рассчитывать на докапитализацию через ОФЗ смогут банки с капиталом не менее 5 млрд руб., но не на 1 января, как для федеральных игроков, а на 1 мая. Кроме того, в утвержденном варианте помощь капиталом предусмотрена лишь для одного банка из региона с наибольшим капиталом, а не для двух, как обсуждалось.

Ужесточения компенсируются послаблениями, но лишь отчасти. В частности, изначально обсуждавшегося, по информации “Ъ”, требования по уровню просроченной задолженности по корпоративным кредитам — не более 9% — не будет. Более того, решено не устанавливать на текущем этапе более низкий порог докапитализации для региональных игроков, чем для федеральных. Ранее предполагалось, что региональные банки смогут получить помощь государства не более 10% от собственного капитала. “Сейчас никаких особенных ограничений по сравнению с федеральными банками нет, региональные также могут претендовать на помощь до 25% от капитала,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения вопроса.— Впрочем, в дальнейшем некий более низкий порог может быть установлен, он будет общим для всех региональных банков, но, возможно, менее 25% от капитала”. По словам другого собеседника “Ъ”, все будет зависеть от того, какой объем средств останется нераспределенным и как активно региональные банки будут пользоваться возможностью докапитализации. “Кто-то может отказаться, ведь программа не только дает капитал, но и накладывает на регионалов те же ограничения, что и на федеральных игроков,— по размеру фонда оплаты труда, наращиванию кредитования реального сектора, докапитализации со стороны акционеров не менее 50% размера господдержки,— говорит источник “Ъ”.— Тогда деньги будут перераспределены между оставшимися банками, это еще будет обсуждаться”.

На текущий момент из программы докапитализации через ОФЗ, реализуемой АСВ, общим объемом 1 трлн руб. большая часть уже зарезервирована. В частности, 830 млрд руб. на докапитализацию федеральных и санкционных банков, 160 млрд руб. на помощь госкомпаниям (ОАК, ГТЛК, Россети). Свободными пока остаются 10 млрд руб. При таком объеме средств, оставшихся в программе, размер помощи с учетом сокращения числа банков с 13 до 8, конечно, может быть больше 10% от капитала банка, но несущественно, сетует топ-менеджер регионального банка.

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА

Коммерсант: С Виктора Янина решили взыскать до копейки

В Измайловском райсуде Москвы, по данным “Ъ”, завершились прения сторон по делу бывшего совладельца и председателя правления Мособлбанка Виктора Янина. Гособвинение потребовало назначить экс-банкиру восемь лет заключения.

Уголовное дело Виктора Янина рассматривалось в Измайловском райсуде с февраля этого года. На прошедших в минувший понедельник прениях гособвинение заявило о том, что в ходе судебного следствия вина господина Янина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), была полностью доказана.

Как установил следственный департамент МВД, в апреле 2014 года, узнав о предстоящей санации Мособлбанка СМП-банком и понимая, что он вскоре останется без должности, господин Янин “разработал преступный план, направленный на хищение средств вкладчиков”. По версии следствия, “используя свое служебное положение”, господин Янин дал указания подчиненным, в соответствии с которыми 5 мая 2014 года были заключены договоры между ним и двумя десятками обществ о представлении им кредитов. Среди их получателей значились ООО “Республиканская инвестиционная компания”, “Независимое коллекторское бюро”, ЗАО “ПТФ Авторус-94”, Республиканская коммунальная компания, частная поликлиника “Медпротекция”, “Вольное потребительское общество” и проч. А так как все расчеты с компаниями-заемщиками проходили уже через личный текущий счет тогдашнего председателя правления Мособлбанка, на нем в итоге и аккумулировалось более 53,9 млрд руб. Фактически вся работа банка в тот день велась через личный счет председателя правления.

После этого, говорится в материалах расследования, “осознавая, что эта сумма сформирована за счет собственных средств банка путем совершения фиктивных бухгалтерских проводок”, банкир отдал распоряжение об открытии от имени физических лиц 107 фиктивных счетов в Мособлбанке на сумму более 580 млн руб. В тот же день вся эта сумма ушла на счета заемщиков. Затем были изготовлены фиктивные заявления о расторжении владельцами вкладов своих договоров, а деньги вернулись на личный счет Виктора Янина, после чего были обналичены и похищены.

В ходе прений гособвинение затребовало для Виктора Янина восемь лет заключения (под стражей он находится с июля 2014 года), а кроме того, попросило удовлетворить заявленный Мособлбанком иск на общую сумму похищенного, которая составила 578 458 773 руб. и 56 коп.

Свою вину господин Янин так и не признал, а его защита рассчитывает на оправдательный приговор. Оглашение решения суда назначено на 22 июня.

“Мы удовлетворены оперативностью и высоким профессионализмом правоохранительных органов”,— заявил “Ъ” советник председателя совета директоров СМП-банка Антон Треушников. Следует отметить, что уже после того, как господин Янин предстал перед судом, следственный департамент МВД возбудил еще одно уголовное дело — о хищении более 70 млрд руб. из Мособлбанка. Его фигурантами, как сообщил пресс-центр МВД, могут стать экс-владельцы банка Анджей Мальчевский и его сын Александр.

Николай СЕРГЕЕВ, Елена КОВАЛЕВА

Коммерсант: МКБ выводит капитал на биржу

Московский кредитный банк (МКБ) объявил о первичном размещении акций. При более благоприятной конъюнктуре акции МКБ могли бы представлять интерес для рыночных инвесторов, но сейчас успешное размещение такого пакета может пройти только при участии негосударственных пенсионных фондов в увеличении капитала банка, указывают эксперты.

МКБ готовится дебютировать на Московской бирже и разместить не менее 10% акций в рамках первичного размещения, сообщил вчера банк. На IPO будут выводиться акции допэмиссии. Предложение запланировано на вторую половину июня 2015 года, окончательные даты будут определены после объявления наблюдательным советом банка цены акций. “ВТБ Капитал” выступает координатором и букраннером размещения.

“Мы уже давно не видели рыночных публичных размещений, фактически со времен IPO ТКС-банка в 2013 году”,— напоминает директор по банковским рейтингам агентства “Рус-Рейтинг” Лариса Макаренко. В мае SPO (вторичное размещение акций) проводил Промсвязьбанк. Из эмитентов небанковского сектора в конце апреля IPO провела транспортная компания ОВК, разместив более 12% акций. В случае с Промсвязьбанком, продававшим через биржу два пакета акций совокупным объемом чуть менее 20% действующих акционеров братьев Ананьевых, инвестором выступил сначала НПФ “Благосостояние ОПС”, а затем — НПФ “Европейский”, Регионфонд и “Доверие”. Об активном участии НПФ говорили и при размещении акций ОВК.

Как ранее писал “Ъ”, в текущих условиях банкам практически невозможно найти покупателей на миноритарные пакеты своих акций, единственными инвесторами могут выступать НПФ, недавно получившие новые средства пенсионных накоплений (см. “Ъ” от 29 мая). В Банке России ранее заявляли, что не против такого способа докапитализации банков — через покупку их акций на средства пенсионных накоплений.

В отличие от Промсвязьбанка, у МКБ нет острой потребности в дополнительных средствах, отмечает аналитик S&P Ирина Велиева. “По нашим оценкам, при умеренном росте бизнеса банк вполне способен компенсировать затраты, связанные с необходимостью формирования дополнительных резервов, за счет своих внутренних источников”,— считает эксперт. Однако, по ее мнению, дополнительные потребности в резервировании неизбежно возникнут. С 1 июля ЦБ отменяет ряд антикризисных послаблений для банков по созданию резервов. Кроме того, средства могут понадобиться на дальнейшее расширение МКБ, раз банк ставит перед собой такие цели, как поглощение “Уралсиба”, напоминает госпожа Макаренко (см. “Ъ” от 15 мая).

Техническим препятствием инвестиций НПФ в акции банков является запрет покупать их на средства накоплений в ходе первичного размещения. НПФ могут приобретать только уже обращающиеся на бирже акции. Таким образом, МКБ сможет продать фондам акции действующих акционеров, но не сможет рассчитывать на НПФ как на инвесторов в момент IPO. Основной собственник МКБ Роман Авдеев отказался сообщить, будет ли якорный инвестор. Теоретически акции банка могут быть интересны рыночным инвесторам, однако при текущей конъюнктуре МКБ едва ли удастся разместиться по цене, которая устроит владельцев. “МКБ — качественный банк. Однако сейчас, с одной стороны, ситуация стабилизировалась, с другой — рассчитывать на спрос со стороны нерезидентов на банковские акции не приходится”,— говорит гендиректор “Открытие Капитал” Николай Каторжнов. По словам ведущего аналитика департамента исследования рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрея Клапко, акции Сбербанка сейчас торгуются по цене, соответствующей оценке банка с коэффициентом 0,75 капитала, ВТБ — 1,11 капитала. Акции “Возрождения” и “Санкт-Петербурга” торгуются по 0,4-0,3 капитала. Примерно на такие уровни в случае рыночного размещения, видимо, и стоило бы ориентироваться МКБ. “Активы сейчас подешевели, и у инвесторов есть шанс приобрести бумаги качественного банка с перспективой роста, поэтому я не исключаю наличия рыночного спроса”,— говорит Лариса Макаренко. Господин Каторжнов считает, что среди покупателей могут быть институциональные и корпоративные участники рынка. Впрочем, как указывали ранее источники “Ъ”, при наличии гарантированного спроса на существующие акции МКБ со стороны пенсионных фондов разместить акции допэмиссии теоретически можно было бы и среди действующих акционеров банка.

Любовь ЦАРЕВА

РБК: Райффайзенбанк договорился о продаже своего пенсионного фонда

Райффайзенбанк продает негосударственный пенсионный фонд «Райффайзен» группе БИН Микаила Шишханова и братьев Гуцериевых. Уже подписаны обязывающие документы по сделке, сообщили пресс-службы сторон.

Стороны планируют закрыть сделку сразу после получения необходимых согласований со стороны Федеральной антимонопольной службы и Банка России. В рамках договора купли-продажи Райффайзенбанк передаст в собственность группы БИН все акции ЗАО НПФ «Райффайзен». Сумма сделки сторонами не разглашается.

«В современных условиях, когда на пенсионном рынке происходит консолидация и укрупнение игроков, мы предпочитаем сосредоточиться на развитии своего ключевого бизнеса, то есть банковских продуктов для корпоративных и розничных клиентов», — приводятся слова председателя правления Райффайзенбанка Сергея Монина в пресс-релизе.

Группа БИН, напротив, собирается увеличивать свое присутствие на рынке негосударственного пенсионного обеспечения. «На сегодняшний день фондам нашей группы доверили свои будущие пенсии более 2 млн россиян. После закрытия сделки их число возрастет более чем на 200 тыс.» — приводятся в сообщении слова совладельца группы БИН Микаила Шишханова.

Смена акционера никак не повлияет на обязательства фонда перед клиентами, а также не повлечет за собой процедуру перезаключения клиентских договоров, указывается в официальном сообщении. Прежними останутся условия расчета и начисления инвестиционного дохода, условия получения пенсий и выкупных сумм. Райффайзенбанк продолжит обслуживание клиентов фонда в своих отделениях, а также будет выступать агентом по продаже договоров обязательного пенсионного страхования фонда в будущем.

В январе 2015 года Raiffeisen Bank International AG (RBI) сообщил, что продаст более 20% активов, сосредоточившись на развитии устойчиво прибыльных направлений бизнеса. Тогда RBI отмечал, что оказался под давлением из-за конфликта на Украине, сказавшегося на деятельности российской «дочки», и резкого укрепления швейцарского франка. Сокращение активов должно было коснуться и российского бизнеса. Тогда предправления Райффайзенбанка Сергей Монин говорил РБК, что конкретных решений по России еще нет.

В марте стало известно, что RBI решила продать НПФ «Райффайзен». Возможность покупки, по данным газеты «Ведомости», рассматривали «Открытие» и группа БИН. «Райффайзен» — последний НПФ с иностранным участием, работающий сейчас на российском пенсионном рынке. Ранее свои фонды продали группы ING, Aviva и Allianz. По мнению экспертов, причиной ухода иностранцев стала постоянная смена правил работы на российском пенсионном рынке и отсутствие ясности в вопросе судьбы пенсионных накоплений.

ЗАО НПФ «Райффайзен» работает в России с 2004 года. По данным Банка России, фонд входит в топ-20 по объему пенсионных накоплений и резервов. По состоянию на 31 мая 2015 года, активы под управлением НПФ «Райффайзен» составили 33,6 млрд руб.

В пенсионный бизнес группы БИН входят Европейский пенсионный фонд, «Доверие», «Образование и наука» и Регионфонд. Совокупный объем активов пенсионных накоплений этих фондов составляет более 100 млрд руб.

Екатерина МЕТЕЛИЦА